Las facturas proforma no se crean desde la lista de facturas: se generan desde el contrato, para que siempre queden atadas a la mercancía que las respalda.
- Cliente: a quién se despacha. Solo se ofrecen los Clientes del importador del contrato. - Porcentaje: qué parte de lo disponible en cada línea se incluye. 100 toma todo lo disponible; 50 toma la mitad de cada línea. Debe ser mayor que 0. - Código de la factura proforma: solo si la empresa permite numeración manual; si no, se asigna el siguiente número (por ejemplo FAC-2026-000045).
Si el contrato no tiene nada disponible (todo lo recibido ya está comprometido), el diálogo lo indica y no se crea la factura.
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Número de factura | Asignado por la aplicación. |
| Fecha de aprobación | Se llena al aprobar. |
| Fecha de autorización y Número de autorización | Datos de la autorización de salida, si aplica. |
| BOL | Conocimiento de embarque del despacho. |
| Referencia | Referencia del cliente o del importador. |
| Contrato, Importador, Almacén | Fijos, heredados del contrato. |
| Flujo de trabajo | El flujo de aprobación de la factura, si la empresa usa flujos. |
| Comentarios | Texto libre. |
| Instrucciones de recogida | Indicaciones para el almacén (horario, muelle, embalaje). Viajan con el ticket de preparación. |
Enviar a y Cobrar a: editables en borrador; después se muestran como dirección.
Costo: flete y seguro declarados (borrador), ajuste de costo (pendiente de aprobación), flete y seguro reales (mientras esté abierta).
Revise las líneas (Líneas de la factura) y presione Liberar.
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