Usuarios

El acceso de su equipo a CifraHQ se gestiona aqui. La pantalla de Usuarios permite a los administradores crear cuentas, asignar roles y permisos de Modulos, establecer preferencias de idioma y - para el personal de ventas - rastrear y pagar comisiones ganadas. Cada miembro de su equipo obtiene exactamente el acceso que requiere su rol, nada mas.

Donde encontrarlo

Vaya a Configuracion > Sistema > Usuarios.

Tipos de usuario

Tipo	Lo que puede hacer
Administrador	Acceso completo a todas las pantallas y configuraciones - sin restricciones de modulo
Usuario	Acceso limitado a las pantallas y endpoints definidos por su Modulo asignado
Vendedor	Acceso de Usuario estandar mas un saldo de comisiones que acumula comisiones ganadas de ventas
Portal del Empleado	Restringido unicamente al portal de autoservicio del empleado (sus propios comprobantes, Vacaciones, saldos y documentos) - sin acceso a la aplicacion principal. No se crea en esta pantalla; vea Cuentas del Portal del Empleado mas abajo

Como crear un Usuario

Haga clic en Nuevo.
Ingrese el Nombre de Usuario y la Descripcion.
Guarde - el nuevo registro de usuario se abre en la vista de detalle.
Establezca el Tipo de Usuario.
Asigne un Modulo (para usuarios no Administradores) para controlar a que pantallas pueden acceder.
Establezca preferencias opcionales: Idioma, Localizacion, Zona Horaria, Almacen Predeterminado.
Use Enviar Email de Restablecimiento de Contrasena para que el usuario establezca su propia contrasena de forma segura.

Referencia de campos

Campo	Descripcion
Nombre de Usuario	Nombre de inicio de sesion usado para autenticarse; no se puede cambiar despues de la creacion
Email	Usado para restablecimientos de contrasena y como direccion del remitente cuando este usuario envia documentos por email desde CifraHQ
Contrasena de Email	Credencial SMTP para la cuenta de email saliente de este usuario
Nombre del Grupo	Etiqueta opcional para agrupar usuarios en informes (p. ej., por departamento o region)
Saldo de Comision	Comision acumulada para usuarios Vendedor; haga clic en Pagar para emitir un pago a traves de una institucion financiera
Precio de Costo Visible	Cuando esta habilitado, este usuario ve los precios de costo del producto en los documentos - restrinja a gerentes y compradores

Cuentas del Portal del Empleado

Las cuentas del Portal del Empleado no se crean en esta pantalla - solo las cuentas Administrador, Usuario y Vendedor se crean aqui. El acceso al portal se otorga desde el registro del empleado en su lugar:

Vaya a Planilla > Empleados y abra el empleado.
Asegurese de que el empleado tenga un Email registrado - el boton permanece deshabilitado hasta que se establezca uno.
Haga clic en Crear Acceso al Portal.

CifraHQ crea la cuenta automaticamente (el nombre de usuario es el email del empleado, la pagina de inicio es el Portal del Empleado) y envia al empleado una contrasena temporal por email. Los Empleados terminados no pueden recibir un nuevo acceso al portal.

Para quitar el acceso mas tarde, abra el mismo registro del empleado y haga clic en Revocar Acceso al Portal. Esto desactiva el acceso sin eliminarlo - hacer clic en Crear Acceso al Portal de nuevo mas tarde lo restaura con una nueva contrasena temporal.

Su tenant tiene un limite de cuentas de Portal del Empleado activas a la vez (50 por defecto), configurable en Configuracion > Sistema > Configuracion ("Maximum number of Employee Portal users allowed").

Vea Portal del Empleado para el procedimiento completo y lo que los Empleados pueden ver una vez que inician sesion.

Clave de API

Genere una clave de API por usuario para conectar integraciones o herramientas de automatizacion a CifraHQ bajo la identidad y los permisos de ese usuario:

Abra la pagina de detalle del usuario.
Expanda la seccion Clave de API.
Haga clic en Generar Nueva Clave - confirme la advertencia (la clave anterior queda invalidada inmediatamente).
Copie la clave y guardela de forma segura; no se muestra de nuevo despues de salir de la pagina.

Pago de comisiones

Cuando el Saldo de Comision de un Vendedor es positivo:

Abra la pagina de detalle del usuario.
Haga clic en Pagar.
Seleccione la Institucion Financiera desde la que pagar y confirme el Monto.
CifraHQ crea un registro de gasto para el pago de comision y restablece el saldo a cero.

Consejos

Desactive un usuario cambiando su estado activo en la lista en lugar de eliminarlo. La desactivacion bloquea el inicio de sesion mientras conserva todos sus registros de transacciones historicas.
La pantalla de Sesiones de Usuario muestra cada inicio de sesion activo actualmente y le permite terminar cualquier sesion de forma remota - util cuando un empleado se va o se pierde un dispositivo.

Relacionado: Sesiones de Usuario · Módulos · Permisos de Usuario · Empleados · Portal del Empleado · Reglas de Comisión

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