Reglas de Comisiones

Las reglas de comisiones le indican a CifraHQ exactamente cuanto gana cada vendedor cuando se contabiliza una factura: por producto, cliente, grupo de Productos o grupo de Clientes. Una vez configuradas, las comisiones se rastrean automaticamente; sin hojas de calculo ni calculos manuales. Cada factura contabilizada actualiza el saldo acumulado del vendedor.

Donde encontrarlas

Vaya a Datos Maestros > Ventas > Reglas de Comisiones.

Como crear una Regla de Comisiones

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese un Codigo para la regla.
3. Seleccione el Vendedor (un usuario de CifraHQ) al que aplica esta regla.
4. Establezca las condiciones; todas son opcionales, dejelas en blanco para que coincidan con cualquiera:
   • Producto - ganar comision solo cuando se vende este producto especifico.
   • Cliente - ganar comision solo en ventas a este cliente especifico.
   • Grupo de Productos - ganar comision en cualquier producto dentro de este grupo.
   • Grupo de Clientes - ganar comision en ventas a cualquier cliente de este grupo.
5. Ingrese el % de Comision; el porcentaje del monto de la linea de factura que gana el vendedor.
6. Establezca Fecha de Inicio y Fecha de Fin si la regla es por tiempo limitado (por ejemplo, un incentivo promocional).
7. Guarde.

Como se acumulan las comisiones

CifraHQ evalua todas las reglas de comisiones activas para el vendedor asignado y agrega los montos ganados a su Saldo de Comisiones cada vez que ocurre un evento de comision. El evento que dispara la acumulacion se controla con la Configuracion Calculo de Comisiones en Configuracion > Configuracion de Negocio > Operaciones de Negocio > Ventas.

Elija Factura Pagada cuando desee que los vendedores ganen solo sobre el efectivo que realmente se ha cobrado. Elija Factura Contabilizada cuando la practica de su empresa sea reconocer la venta en el momento de la facturacion.

Cada acumulacion escribe una fila de Transaccion de Comision en el libro de comisiones del vendedor: fecha, referencia (que linea de OV la genero), porcentaje aplicado y el saldo corriente despues del registro. Haga clic en Abrir libro completo en la pestana Comisiones para ver el historial completo.

Pagar comisiones

CifraHQ ofrece dos rutas de pago segun si el vendedor esta inscrito en nomina:

Ruta 1 - Empleado inscrito en nomina (recomendado)

Si el vendedor es tambien un empleado con contrato de nomina activo, pague sus comisiones a traves de la corrida de nomina para que las bases de prestaciones de CSS, ISR y Decimo se calculen correctamente:

1. Abra la corrida de nomina del periodo correspondiente (Nomina > Periodos > [Periodo] > Corrida).
2. Haga clic en Importar Comisiones en el encabezado de la corrida.
3. CifraHQ muestra todos los vendedores-Empleados con saldos de comisiones abiertos. Seleccione los que desea incluir.
4. Haga clic en Importar N lineas. CifraHQ crea una linea de concepto COMISION por cada empleado seleccionado y pone en cero su saldo.
5. Ejecute Calcular normalmente. El motor agrega la comision a la base salarial cotizable para CSS, ISR, Decimo y demas calculos de prestaciones.

El dialogo de Importar Comisiones solo esta disponible en corridas en borrador. Una vez que se cierra un periodo, los saldos ya no se pueden importar en el.

Ruta 2 - Contratista o vendedor sin nomina

Si el vendedor no esta inscrito en nomina (contratista independiente, representante solo por comision):

1. Vaya a Configuracion > Usuarios > [Vendedor] > pestana Comisiones.
2. Haga clic en Pagar.
3. Ingrese el monto y seleccione la cuenta bancaria desde donde se pagara.
4. Guarde. CifraHQ crea un registro de Gasto y reduce el saldo del vendedor por el monto pagado.

El boton Pagar utiliza la cuenta de Comisiones por Pagar configurada en Configuracion de Cuentas. Asegurese de que esta cuenta este mapeada antes de realizar su primer pago.

Ver el libro de transacciones

Cada acumulacion, pago, reasignacion e importacion de nomina queda registrada en el libro de comisiones del vendedor. Para verlo:

• Desde el detalle del usuario: vaya a Configuracion > Usuarios > [Vendedor] > pestana Comisiones y desplacese hasta la seccion Transacciones, o haga clic en Abrir libro completo para la pagina independiente.
• Desde la pagina independiente: navegue directamente a /settings/users/{id}/transactions.

Cada fila muestra: Fecha, Tipo de referencia (LineaOV, Gasto, Reasignacion, Nomina), Enlace de referencia (clic para ir al documento fuente), Monto, Saldo Corriente y Comentarios.

Reasignar saldos de comisiones

Si un vendedor se va o transfiere sus cuentas a otro representante, puede mover su saldo abierto al nuevo representante:

1. Vaya a Configuracion > Usuarios > [Vendedor] > pestana Comisiones.
2. Haga clic en Reasignar.
3. Seleccione el vendedor destino del menu desplegable.
4. Opcionalmente marque Tambien reasignar reglas de comisiones abiertas para mover las reglas activas (no vencidas) al nuevo representante.
5. Guarde. CifraHQ escribe dos entradas en el libro: un debito en el origen y un credito en el destino, y actualiza ambos saldos de forma atomica.

Consejos

• Los vendedores se asignan a los Clientes en la pagina de detalle del cliente. Cuando se contabilizan las Facturas de ese cliente, CifraHQ busca automaticamente las reglas de comisiones del vendedor asignado; no se requiere ningun paso manual.
• Un vendedor puede tener multiples reglas (por ejemplo, 5% en Productos estandar, 8% en un grupo de Productos premium). Se aplican todas las reglas que coinciden y las comisiones se acumulan en consecuencia.
• Use reglas con fecha limite para ejecutar incentivos por tiempo limitado; sin tener que ajustar las tasas manualmente despues.
• El saldo actual del vendedor aparece en la columna Saldo de la lista de Usuarios (/settings/users) y en la pagina de detalle del usuario.

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