Notas de Debito de Ventas

A veces un cliente debe mas de lo que muestra su factura original - una tarifa de reabastecimiento por una devolucion grande, una penalizacion por pago tardio, o una correccion de precio donde la factura original fue insuficiente. Una nota de debito de ventas agrega ese cargo a la cuenta del cliente de forma ordenada, sin reabrir ni anular la factura original. Registrar el memo aumenta el saldo pendiente del cliente y crea el asiento contable correspondiente.

Como crear una Nota de Debito de Ventas

1. Vaya a Devoluciones > Ventas > Notas de Debito.
2. Haga clic en + Ingreso de Datos y seleccione Nuevo.
3. Seleccione el Cliente y establezca la Fecha de Registro.
4. Ingrese el Monto a cobrar.
5. Agregue un Numero de Referencia y Comentarios si es necesario.
6. Registre la nota de debito.

Referencia de campos

• Cliente - bloqueado despues de la creacion; asegurese de tener el cliente correcto antes de guardar.
• Monto - el cargo adicional a aplicar. Esto aumenta el saldo pendiente del cliente inmediatamente al registrar, por lo que verifique la cifra antes de registrar.
• Numero de Referencia - incluya el numero de factura original, una referencia de aviso de pago tardio o una autorizacion de tarifa de reabastecimiento para que tanto el cliente como su equipo de cuentas por cobrar sepan a que se refiere este cargo.

Ciclo de vida del documento

Impresion y envio por correo

Una nota de debito puede enviarse al cliente como PDF, igual que las Facturas y otros documentos. Ambos botones estan en el encabezado de la pagina de detalle:

• Reportes - abre la Nota de Debito imprimible como PDF en una pestana nueva, lista para descargar o imprimir. Muestra los datos de su empresa, el cliente, el monto del cargo, la referencia y los comentarios.
• Correo - abre un correo prellenado (destinatario, asunto y mensaje) con el PDF de la nota de debito adjunto. Edite lo que necesite y envielo; el envio queda registrado en el documento.

El boton Correo aparece una vez que se ha configurado una plantilla de correo para notas de debito en Configuracion > Plantillas de Correo. El boton Reportes esta disponible en cuanto la plantilla de impresion de la nota de debito esta lista.

Consejos

• Las notas de debito son solo para Cargos Adicionales. Si a un cliente se le cobro de mas o esta devolviendo mercancias, use una Nota de Credito de Cliente - una nota de debito empeorara la situacion, no la mejorara.
• El saldo total pendiente del cliente en su registro refleja todas las notas de debito registradas junto con sus Facturas impagas.

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