Notas de Crédito de Proveedores

Una nota de crédito de proveedor registra un crédito que has ganado con un proveedor - ya sea porque estás devolviendo mercancías o porque el proveedor emite un ajuste de precio con posterioridad. Al contabilizarla aumenta tu saldo de crédito de proveedor en CifraHQ, que luego puedes aplicar al pagar cualquier factura futura de ese proveedor en lugar de enviar efectivo.

CifraHQ tiene dos tipos de documentos de crédito de proveedor, adaptados a diferentes situaciones:

Nota de Crédito de Proveedor (detallada)

Cómo crear una Nota de Crédito de Proveedor

Desde una Factura de Proveedor (recomendado):

1. Abre una Factura de Proveedor contabilizada.
2. Haz clic en Crédito - CifraHQ crea una nota de crédito con todas las líneas de la factura precargadas.
3. Ajusta las cantidades para que coincidan con lo que realmente estás devolviendo al proveedor.
4. Contabiliza la nota de crédito.

Manualmente:

1. Ve a Devoluciones > Compras > Notas de Crédito.
2. Haz clic en el botón + Ingreso de Datos y selecciona Nuevo.
3. Selecciona el Proveedor y establece la Fecha de Contabilización.
4. Agrega líneas manualmente o haz clic en Agregar Línea de Factura para traer desde una factura de proveedor existente.
5. Contabiliza la nota de crédito.

Referencia de campos

• Proveedor - bloqueado después de la creación.
• Base (línea de factura) - cada línea referencia la línea de factura de proveedor original de la que proviene, manteniendo una pista de auditoría completa hasta la compra.
• Cantidad / Precio - el monto que estás devolviendo; puedes devolver menos que la cantidad completa de la línea de factura si solo se están enviando de vuelta algunos artículos.

Ciclo de vida del documento

Memo de Crédito de Proveedor (monto global)

Cómo crear un Memo de Crédito de Proveedor

1. Ve a Devoluciones > Compras > Memos de Crédito.
2. Haz clic en el botón + Ingreso de Datos y selecciona Nuevo.
3. Selecciona el Proveedor, establece la Fecha de Contabilización e ingresa el Monto del crédito.
4. Contabiliza el memo de crédito - el saldo de crédito del proveedor aumenta por ese monto.

Referencia de campos

• Monto - el valor del crédito global; editable solo antes de contabilizar. Usa esto cuando el proveedor envía un crédito por una diferencia de precio o un descuento promocional en lugar de una devolución física.
• Número de Referencia - opcional; ingresa el número de referencia de crédito del proveedor si te proporcionaron uno, para poder conciliarlo con su estado de cuenta.
• Saldo / Crédito del Proveedor - mostrado como solo lectura en la página de detalle para que puedas ver la posición actual del proveedor antes de contabilizar.

Qué sigue (ambos tipos)

El crédito permanece en el saldo del proveedor en CifraHQ hasta que lo uses. Para aplicarlo contra una factura abierta:

1. Abre la Factura de Proveedor.
2. Haz clic en Pagar > Aplicar Crédito - CifraHQ crea un pago de crédito usando el saldo de crédito disponible. No se requiere transacción bancaria.

Consejos

• Solo puedes generar una Nota de Crédito desde una factura cuando esta está en estado Contabilizado, Parcialmente Pagado, Pagado o Archivado - las Facturas en borrador no pueden ser acreditadas.
• Si una factura ya tiene una nota de crédito abierta (no contabilizada) contra ella, contabiliza o elimina esa nota de crédito antes de crear otra. CifraHQ impone un crédito abierto a la vez por factura.
• Para Productos por empaque, ingresa la cantidad devuelta como número de empaques - de la misma forma que ingresaste la compra original.

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