Antes de crear cualquier transacción en CifraHQ, completa los siguientes pasos de configuración en orden. Cada paso se apoya en el anterior - por ejemplo, necesitas una autoridad fiscal antes de poder crear códigos de impuesto, y códigos de impuesto antes de poder configurar correctamente Productos y Clientes.
Define el calendario fiscal para tu organización (ej., 2025). CifraHQ bloquea la contabilización de transacciones a menos que exista un período abierto para la fecha de la transacción - por lo tanto, esto debe venir primero.
Configura el organismo gubernamental al que remites el impuesto sobre ventas (ej., DGI Panamá). Esto se vincula a la cuenta de pasivo del libro mayor donde se acumula el impuesto cobrado.
Configura tus tasas de impuesto sobre ventas (ej., ITBMS 7%). Los códigos de impuesto se asignan a nivel de producto y de cliente - ambos deben estar configurados para que el impuesto se calcule correctamente en las Facturas.
Define tus términos de pago - Neto 30, Neto 60, Contado, etc. Estos se asignan a Clientes y Proveedores y determinan el cálculo de fechas de vencimiento en cada factura y comprobante.
Revisa y configura tus cuentas del libro mayor general. CifraHQ incluye un Plan de Cuentas predeterminado; trabaja con tu contador para ajustarlo a tu empresa. Incluye la configuración de Banca para cuentas bancarias, tarjetas de crédito y líneas de crédito.
Configura el almacén o las ubicaciones de tienda donde guardas Inventario. Cada recepción de Inventario y entrega debe asignarse a un almacén.
Importa tus saldos de cierre del año fiscal anterior para que tu Balance General e informes de antigüedad comiencen con cifras precisas desde el primer día.
Una vez completados los pasos anteriores, agrega tus registros principales en cualquier orden:
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