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El Panel del Propietario es una foto en vivo de la salud de su empresa para los administradores. Reune en una sola pagina lo que un dueno revisa todos los dias: mercancia facturada a Clientes que sigue en el almacen, Clientes que no han pagado, Proveedores a los que se les debe, documentos detenidos en borrador y los saldos abiertos mas grandes.
Seleccione Panel del Propietario en el menu principal. Solo los Usuarios con tipo de usuario Administrador ven la opcion del menu y pueden abrir la pagina.
| Indicador | Que cuenta |
|---|---|
| Ordenes de Venta Abiertas | Ordenes de Venta que no estan archivadas. Haga clic para abrir la lista de Ordenes de Venta. |
| Facturas sin Pagar | Facturas contabilizadas con saldo y el total de cuentas por cobrar pendiente. Haga clic para abrir las Facturas. |
| Facturas de Proveedor sin Pagar | Facturas de Proveedor contabilizadas con saldo y el total de cuentas por pagar pendiente. Haga clic para abrir las Facturas de Proveedor. |
| Facturado, no despachado | Valor facturado a Clientes por mercancia aun no despachada, y cuantos Clientes y Ordenes de Venta estan afectados. |
| Documentos en Borrador | Ordenes de Venta, Facturas y Facturas de Proveedor que siguen en borrador. |
| Clientes / Proveedores | Total de Clientes y Proveedores registrados. |
Esta seccion lista cada linea de orden de venta que se le facturo al cliente pero que no ha salido del almacen, para asegurarse de que ningun cliente pague por mercancia que no ha recibido.
| Columna | Significado |
|---|---|
| Facturado | Unidades en Facturas contabilizadas creadas desde la orden de venta. Las Facturas anuladas no cuentan, y una nota de credito que revierte una linea de factura reduce las unidades facturadas. |
| Despachado | Unidades en entregas de Inventario contabilizadas para la misma linea de la orden de venta. |
| No despachado | Facturado menos Despachado, contando como maximo la cantidad ordenada. Solo aparecen las lineas con unidades pendientes de despachar. |
| Valor | El monto facturado antes de impuestos por las unidades aun no despachadas. |
| Dias | Dias desde que se contabilizo la primera factura de la linea. |
Solo aparecen Productos de Inventario, porque los servicios nunca se despachan. Las Facturas creadas directamente, sin orden de venta, no se incluyen.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente de despacho | No se ha iniciado ninguna entrega para la linea. |
| Enviado al almacen | La orden esta en el sistema del almacen, esperando ser preparada. |
| Entrega en borrador | Existe una entrega para la linea pero aun no esta contabilizada. |
| Orden cerrada | La orden de venta se cerro, por lo que estas unidades no se despacharan. Revise la factura con el cliente. |
El encabezado de cada grupo muestra la cantidad de lineas y el total de unidades y valor no despachados. La parte inferior de la tabla muestra el total general. Haga clic en el numero de una orden de venta para abrirla.
Haga clic en Exportar a Excel para descargar las lineas agrupadas tal como se muestran en pantalla, con los encabezados y totales de cada grupo.
Facturas contabilizadas que aun tienen saldo, primero las de fecha de vencimiento mas antigua. Cada fila muestra las fechas de contabilizacion y vencimiento y si la factura esta vencida o aun no vence. La tabla muestra hasta 25 Facturas; el indicador de arriba las cuenta todas. Haga clic en una fila para abrir la factura.
Facturas de Proveedor contabilizadas que aun tienen saldo, con las mismas columnas que la tabla de cuentas por cobrar. Haga clic en una fila para abrir la factura de proveedor.
Ordenes de Venta, Facturas y Facturas de Proveedor que siguen en borrador, primero las mas antiguas. Los borradores no se contabilizan en el mayor general, asi que un borrador que lleva semanas detenido suele indicar un proceso trabado.
Gastos que no estan archivados, con su proveedor, fecha de contabilizacion y total.
Los 15 Clientes y 15 Proveedores con los saldos abiertos mas grandes. Un cliente cuyo saldo supera su limite de credito se marca como SOBRE EL LIMITE. Haga clic en una fila para abrir el cliente o proveedor.
Las cifras se recalculan como maximo cada 5 minutos. Haga clic en Actualizar en el encabezado de la pagina para cargar las cifras mas recientes; la hora en que se generaron aparece al final de la pagina.
Relacionado: Ordenes de Venta · Entregas de Inventario · Facturas · Panel de Vendedores
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