Usuarios
Usuarios
El acceso de su equipo a CifraHQ se gestiona aqui. La pantalla de Usuarios permite a los administradores crear cuentas, asignar roles y permisos de Modulos, establecer preferencias de idioma y - para el personal de ventas - rastrear y pagar comisiones ganadas. Cada miembro de su equipo obtiene exactamente el acceso que requiere su rol, nada mas.
Lista de Usuarios, cada cuenta que puede iniciar sesion en este tenant.
Donde encontrarlo
Vaya a Configuracion > Sistema > Usuarios.
Tipos de usuario
| Tipo | Lo que puede hacer |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a todas las pantallas y configuraciones - sin restricciones de modulo |
| Usuario | Acceso limitado a las pantallas y endpoints definidos por su Modulo asignado |
| Vendedor | Acceso de Usuario estandar mas un saldo de comisiones que acumula comisiones ganadas de ventas |
Como crear un Usuario
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el Nombre de Usuario y la Descripcion.
- Guarde - el nuevo registro de usuario se abre en la vista de detalle.
- Establezca el Tipo de Usuario.
- Asigne un Modulo (para usuarios no Administradores) para controlar a que pantallas pueden acceder.
- Establezca preferencias opcionales: Idioma, Localizacion, Zona Horaria, Almacen Predeterminado.
- Use Enviar Email de Restablecimiento de Contrasena para que el usuario establezca su propia contrasena de forma segura.
Referencia de campos
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre de Usuario | Nombre de inicio de sesion usado para autenticarse; no se puede cambiar despues de la creacion |
| Usado para restablecimientos de contrasena y como direccion del remitente cuando este usuario envia documentos por email desde CifraHQ | |
| Contrasena de Email | Credencial SMTP para la cuenta de email saliente de este usuario |
| Nombre del Grupo | Etiqueta opcional para agrupar usuarios en informes (p. ej., por departamento o region) |
| Saldo de Comision | Comision acumulada para usuarios Vendedor; haga clic en Pagar para emitir un pago a traves de una institucion financiera |
| Precio de Costo Visible | Cuando esta habilitado, este usuario ve los precios de costo del producto en los documentos - restrinja a gerentes y compradores |
Clave de API
Genere una clave de API por usuario para conectar integraciones o herramientas de automatizacion a CifraHQ bajo la identidad y los permisos de ese usuario:
- Abra la pagina de detalle del usuario.
- Expanda la seccion Clave de API.
- Haga clic en Generar Nueva Clave - confirme la advertencia (la clave anterior queda invalidada inmediatamente).
- Copie la clave y guardela de forma segura; no se muestra de nuevo despues de salir de la pagina.
Pago de comisiones
Cuando el Saldo de Comision de un Vendedor es positivo:
- Abra la pagina de detalle del usuario.
- Haga clic en Pagar.
- Seleccione la Institucion Financiera desde la que pagar y confirme el Monto.
- CifraHQ crea un registro de gasto para el pago de comision y restablece el saldo a cero.
Consejos
- Desactive un usuario cambiando su estado activo en la lista en lugar de eliminarlo. La desactivacion bloquea el inicio de sesion mientras conserva todos sus registros de transacciones historicas.
- La pantalla de Sesiones de Usuario muestra cada inicio de sesion activo actualmente y le permite terminar cualquier sesion de forma remota - util cuando un empleado se va o se pierde un dispositivo.
Relacionado: Sesiones de Usuario · Módulos · Permisos de Usuario · Empleados · Reglas de Comisión
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