Flujos de Trabajo
Flujos de Trabajo
Los flujos de trabajo le permiten automatizar tareas repetitivas ejecutando una secuencia de acciones cada vez que ocurre algo especifico en CifraHQ - por ejemplo, enviar un correo electronico cuando se crea una factura, o actualizar un campo cuando cambia el estado de una orden de venta. Cada flujo de trabajo apunta a un tipo de entidad y se activa segun un evento que usted define.
Lista de Flujos de Trabajo, las automatizaciones disparadas por cambios de estado de documentos.
Donde encontrarlo
Vaya a Configuracion > Flujos de Trabajo.
Como se estructura un flujo de trabajo
Un flujo de trabajo tiene tres partes:
- Disparador - el evento que inicia el flujo (por ejemplo, Al Crear, Al Actualizar, Al Publicar, Al Aprobar, Programado)
- Condiciones - filtros de campo opcionales que limitan los registros que califican. Si no agrega condiciones, el flujo se ejecuta para cada evento que coincida.
- Acciones - los pasos que se ejecutan en orden cuando se activa el disparador
Acciones disponibles
| Accion | Que hace |
|---|---|
| Enviar Correo | Envia un correo electronico a una direccion especificada con asunto y cuerpo configurables |
| Crear Tarea | Crea una tarea y opcionalmente la asigna a un campo de usuario del registro |
| Actualizar Campo | Establece un campo del registro que activo el flujo a un nuevo valor |
| Llamar Webhook | Realiza una solicitud HTTP a una URL externa con metodo y cuerpo configurables |
| Enviar Notificacion | Envia una notificacion dentro de la aplicacion con titulo y mensaje |
| Agregar Retraso | Pausa el flujo por una cantidad de segundos antes de la siguiente accion |
Cada accion puede configurarse con Continuar si hay error para que un fallo individual no detenga los pasos restantes.
Estado del flujo de trabajo
| Estado | Que significa |
|---|---|
| Activo | El flujo se ejecuta automaticamente cuando se activa su disparador |
| Inactivo | El flujo esta guardado pero no se ejecutara |
Use Guardar como Borrador para guardar un flujo sin activarlo. Use Guardar y Activar para guardarlo y habilitarlo de inmediato. Puede activar o desactivar cualquier flujo en cualquier momento desde la lista o la pagina de detalle.
Historial de Ejecucion
Abra un flujo de trabajo y haga clic en Ver Historial de Ejecucion para ver un registro de cada vez que el flujo se ejecuto. Cada entrada muestra el estado (Completado, Fallido, En Ejecucion, Cancelado), cuanto tiempo tomo, que entidad lo activo y un desglose por accion. Puede reintentar ejecuciones fallidas desde esta vista.
Consejos
- Comience sin condiciones para verificar que el disparador se activa correctamente, luego agregue condiciones para reducir el alcance.
- Use Clonar Flujo para duplicar un flujo existente como punto de partida para uno similar. El clon comienza como Inactivo para que pueda editarlo de forma segura.
- El boton Probar Flujo en un flujo activo lo ejecuta con datos simulados y registra el resultado en el Historial de Ejecucion sin realizar cambios reales.
- La lista muestra Ejecuciones y Tasa de Exito por flujo para que pueda identificar automatizaciones poco confiables de un vistazo.
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