Notas de Credito de Clientes

Una nota de credito de cliente registra el credito que usted le debe a un cliente - cuando devuelve mercancias, cuando corrige un cobro en exceso, o cuando emite un ajuste de buena voluntad. Registrarla aumenta el saldo de credito del cliente en CifraHQ, que puede utilizar contra cualquier factura abierta o futura en lugar de recibir un reembolso en efectivo.

CifraHQ tiene dos tipos de documentos de credito para Clientes, adaptados a diferentes situaciones:

Nota de Credito de Cliente (detallada)

Como crear una Nota de Credito de Cliente

Desde una Factura (recomendado):

1. Abra una Factura registrada.
2. Haga clic en Credito - CifraHQ crea una nota de credito con todas las lineas de la factura precargadas.
3. Ajuste las cantidades para que coincidan con lo que el cliente realmente esta devolviendo.
4. Registre la nota de credito.

De forma manual:

1. Vaya a Devoluciones > Ventas > Notas de Credito.
2. Haga clic en el boton + Ingreso de Datos y seleccione Nuevo.
3. Seleccione el Cliente y establezca la Fecha de Registro.
4. Agregue lineas manualmente o haga clic en Agregar Linea de Factura para obtener datos de una factura existente.
5. Registre la nota de credito.

Referencia de campos

• Cliente - bloqueado despues de la creacion.
• Base (Linea de Factura) - cada linea hace referencia a la linea de factura original de la que proviene, manteniendo un registro de Auditoria claro hasta la venta original.
• Cantidad / Precio - el monto que el cliente esta devolviendo; puede ser menor que la cantidad de la linea de la factura original si solo estan devolviendo parte del pedido.
• Numero de Envio Electronico - se completa automaticamente cuando se envia al sistema de facturacion electronica de Panama (ETAX), si esta habilitado para su cuenta.

Ciclo de vida del documento

Memo de Credito de Cliente (monto unico)

Como crear un Memo de Credito de Cliente

1. Vaya a Devoluciones > Ventas > Memos de Credito.
2. Haga clic en el boton + Ingreso de Datos y seleccione Nuevo.
3. Seleccione el Cliente, establezca la Fecha de Registro e ingrese el Monto del credito.
4. Registre el memo de credito - el saldo de credito del cliente aumenta en ese monto.

Referencia de campos

• Monto - el valor del credito unico; editable solo antes de registrar. Utilicelo para ajustes de precio, creditos de flete o descuentos promocionales donde no se devuelven articulos de Inventario especificos.
• Numero de Referencia - opcional; ingrese una referencia para sus registros o el numero de autorizacion de credito del cliente.
• Saldo / Credito del Cliente - mostrado como solo lectura en la pagina de detalle para que pueda ver la posicion actual del cliente antes de registrar.

Que sigue (ambos tipos)

El credito permanece en el saldo del cliente en CifraHQ hasta que lo utilice. Para aplicarlo contra una factura abierta:

1. Abra la Factura.
2. Haga clic en Pagar -> Aplicar Credito - CifraHQ crea un pago de credito usando el saldo de credito disponible. No se requiere una transaccion bancaria.

Consejos

• Solo puede generar una Nota de Credito desde una factura cuando la factura esta en estado Registrada, Parcialmente Pagada, Pagada o Archivada - las Facturas en borrador no pueden acreditarse.
• Si una factura ya tiene una nota de credito abierta (no registrada) contra ella, registre o elimine esa nota de credito antes de crear otra. CifraHQ permite solo un credito abierto a la vez por factura.
• Para Productos por empaque, ingrese la cantidad devuelta como numero de empaques - la misma unidad en que el cliente realizo el pedido originalmente.

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