Ordenes de Venta
Pedidos de Venta
Un Pedido de Venta es el acuerdo confirmado entre usted y su cliente - establece lo que se vendera, a que precio y bajo que condiciones. Una vez confirmado, el Pedido de Venta impulsa todo lo subsiguiente: autoriza al almacen a preparar y despachar, genera la factura al cliente y, opcionalmente, crea una orden de compra si necesita abastecer articulos. Cada entrega, factura y pago se remonta al Pedido de Venta de origen, brindando trazabilidad completa a traves de todo el ciclo de ventas.
Lista de Ordenes de Venta, compromisos confirmados de Clientes pendientes de entrega.
Como crear un Pedido de Venta
- Vaya a Ventas > Pedidos de Venta.
- Haga clic en + Nuevo (o Convertir desde una Cotizacion aceptada - consulte Cotizaciones).
- Seleccione el Cliente - esto carga su moneda, condiciones de pago, lista de precios, almacen y valores predeterminados del vendedor.
- Establezca la Fecha del Pedido y la Fecha de Entrega Esperada.
- Agregue sus lineas (ver abajo).
- Revise todos los totales y condiciones, luego haga clic en Guardar.
- Cuando el pedido este listo, haga clic en Bloquear - esto confirma el pedido, impide ediciones adicionales a precios y cantidades, y hace disponibles los documentos subsiguientes.
Agregar lineas al pedido
- Haga clic en Agregar Linea.
- Seleccione el Producto. El precio unitario, el codigo de impuesto y el tamano de empaque se toman por defecto de la Configuracion del producto y de la lista de precios del cliente.
- Ingrese la Cantidad. Para Productos por empaque, ingrese el numero de empaques - CifraHQ rastrea tanto empaques como unidades.
- Ajuste el Precio Unitario o el % de Descuento si es necesario.
- Confirme el Codigo de Impuesto.
Tambien puede hacer clic en Agregar Paquete para insertar un paquete de Productos predefinido como un conjunto de lineas.
Referencia de campos
| Campo | Significado |
|---|---|
| Cliente | La empresa o persona que realiza el pedido. Bloqueado despues del primer guardado. |
| Fecha del Pedido | La fecha en que se realizo el pedido. Usada para Reportes de periodo y antigüedad. |
| Fecha de Entrega Esperada | Cuando el cliente espera recibir las mercancias. Se muestra en el documento de entrega para que su almacen pueda priorizar. |
| Vendedor | El miembro del equipo responsable de este pedido. Se toma por defecto del cliente e impulsa los calculos de comisiones. |
| Almacen | El almacen desde el cual se despacharan las mercancias. Afecta la disponibilidad de stock y el enrutamiento de entregas. |
| Condiciones de Pago | Determina la fecha de vencimiento en la factura generada desde este pedido. Se toma por defecto del cliente. |
| Moneda | Se toma por defecto del cliente. Los tipos de cambio se aplican al facturar. |
| Numero de Referencia | El numero de orden de compra interna del cliente o referencia de pedido - pongalo aqui para que aparezca en la factura para una facil conciliacion de su parte. |
| Notas | Notas internas o para el cliente. Cambie la visibilidad para controlar lo que se imprime en la entrega o factura. |
Campos de linea
| Campo | Significado |
|---|---|
| Producto | El articulo que se vende. Determina el precio predeterminado, la descripcion y el codigo de impuesto. |
| Descripcion | Editable por linea - util si los sistemas del cliente usan nombres de producto diferentes. |
| Cantidad | Unidades pedidas. Para Productos por empaque, ingrese el numero de empaques. |
| Precio Unitario | Precio por unidad (o por empaque). Se toma por defecto del producto o de la lista de precios del cliente. |
| % de Descuento | Descuento porcentual por linea aplicado antes de impuestos. |
| Codigo de Impuesto | La tasa de impuesto aplicable para esta linea. |
| Subtotal | Cantidad x Precio Unitario menos descuento, antes de impuestos. Se calcula automaticamente. |
Ciclo de vida del documento
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | En preparacion - totalmente editable, sin compromiso. |
| Bloqueado | Confirmado y listo para ejecucion. Precios y cantidades bloqueados; se pueden crear documentos subsiguientes. |
| Parcialmente Entregado | Algunas lineas han sido despachadas mediante una entrega; las cantidades restantes siguen abiertas. |
| Entregado | Todas las lineas han sido despachadas y los documentos de entrega estan registrados. |
| Facturado | Se ha generado una factura para este pedido. |
| Cancelado | Anulado antes de que se realizara alguna entrega. Sin impacto en Inventario o Contabilidad. |
| Archivado | Completamente procesado y cerrado. Solo lectura. |
Que puede hacer desde un Pedido de Venta bloqueado
Una vez bloqueado, use los botones de accion para gestionar la ejecucion:
- Crear Entrega - abre una Entrega de Inventario con todas las lineas no entregadas precargadas. Reduce el Inventario y registra el despacho. Haga esto una vez por envio si esta entregando en multiples lotes.
- Crear Factura - genera una factura al cliente para las lineas que han sido entregadas (o todas las lineas, si factura antes de la entrega).
- Crear Orden de Compra - genera una OC a su proveedor para abastecer articulos para este pedido. Util para Flujos de Trabajo de envio directo o fabricacion por pedido.
Si CifraHQ esta integrado con P4 Warehouse, las entregas son creadas automaticamente por el sistema de almacen cuando el pedido se prepara y empaca - no las creara manualmente.
Consejos
- Convertir desde Cotizacion: Si el cliente acepto una Cotizacion, use Convertir a Pedido en la Cotizacion en lugar de crear un pedido nuevo. Todas las lineas, precios y condiciones se trasladan - y la cotizacion queda marcada como aceptada para los Reportes.
- Entregas parciales: Para pedidos grandes despachados en lotes, haga clic en Crear Entrega a medida que cada lote se despacha. El Pedido de Venta rastrea las cantidades entregadas vs. pendientes y permanece abierto hasta que todo se haya despachado.
- Numero de OC del cliente: Ingrese la referencia de pedido propia del cliente en el campo Numero de Referencia - se imprime en su factura y ayuda al cliente a relacionar su factura con su OC sin llamarlo.
- Pedidos pendientes: Si un articulo esta sin stock, bloquee el pedido con la cantidad total. Cree una entrega parcial por lo que tiene, y cree una segunda entrega cuando llegue el stock. El pedido permanece abierto hasta que se entreguen todas las cantidades.
- Proteccion de precios: Bloquear el pedido congela los precios. Si un cliente solicita cambiar una cantidad despues de bloquear, cancele y vuelva a crear - o ajuste mediante una nota de credito despues de facturar.
Relacionado: Cotizaciones · Entregas de Inventario · Facturas · Clientes · Reglas de Comisión
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