Grupos de Clientes

Los grupos de Clientes le permiten clasificar a sus Clientes en segmentos (Mayorista, Minorista, Gobierno, etc.) y luego usar esos segmentos para definir el comportamiento automático en precios, comisiones y reglas de compra. Asigne un cliente a un grupo una sola vez y todas las reglas que apunten a ese grupo se aplican automáticamente.

Dónde encontrarlos

Vaya a Datos Maestros > Ventas > Grupos de Clientes.

Cómo crear un Grupo de Clientes

1. Haga clic en Nuevo.
2. Ingrese un Nombre (por ejemplo Mayorista, Minorista, Gobierno).
3. Opcionalmente agregue una Descripción.
4. Si este grupo solo debe poder comprar de Grupos de Productos específicos, habilite Grupos de Productos Limitados y seleccione los Grupos de Productos permitidos en la cuadrícula que aparece.
5. Guarde.

Asignación de Clientes a un grupo

Abra un registro de cliente y seleccione el Grupo de Clientes desde el menú desplegable en los detalles del cliente. La asignación entra en vigor de inmediato para todas las transacciones futuras.

Grupos de Productos Limitados

Cuando Grupos de Productos Limitados está habilitado en un grupo, los Clientes de ese grupo solo pueden ser facturados por Productos que pertenezcan a los Grupos de Productos permitidos. Intentar agregar un producto no autorizado a su factura será bloqueado. Esto es especialmente útil para Clientes gubernamentales o institucionales cuyos contratos de adquisición los restringen a categorías de Productos aprobadas.

Consejos

• Use grupos de Clientes en Reglas de Precios para aplicar precios a nivel de grupo; por ejemplo, los Clientes Mayoristas reciben automáticamente un 15% de descuento en el precio de lista en todos los pedidos, sin establecer descuentos individuales por cliente.
• Filtre su lista de Clientes por grupo para segmentar rápidamente para Reportes, seguimiento o revisión.
• Cada cliente pertenece a un grupo a la vez. Si cambia la relación con un cliente (por ejemplo, un minorista se convierte en cuenta mayorista), simplemente actualice su grupo y las nuevas reglas aplican desde la próxima transacción.

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