Memorandos de Credito de Clientes
Memorandos de credito a Clientes
Un memorando de credito a Clientes le permite acreditar a un cliente un monto fijo sin vincularlo a lineas de factura especificas ni a Inventario devuelto. Utilicelo cuando una bonificacion de flete, una concesion de precio o un ajuste de buena voluntad deba registrarse en la cuenta del cliente -- no cuando este procesando una devolucion fisica (para eso, use una Nota de credito al cliente).
Lista de Memos de Credito de Cliente, creditos emitidos por bienes devueltos o ajustes de precio.
Donde encontrarlo
Vaya a Devoluciones > Ventas > Memorandos de credito.
Como crear un Memorando de credito al cliente
- Vaya a Devoluciones > Ventas > Memorandos de credito.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione el Cliente y establezca la Fecha de publicacion.
- Ingrese el Monto a acreditar.
- Opcionalmente agregue un Numero de referencia y Comentarios.
- Haga clic en Publicar para aplicar el credito.
Referencia de campos
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Numero de referencia generado automaticamente; solo lectura |
| Cliente | El cliente que recibe el credito; bloqueado despues de la creacion |
| Fecha de publicacion | Fecha en que el credito entra en vigor en el periodo contable |
| Monto | Valor del credito fijo; editable solo mientras el memorando este en estado Borrador |
| Numero de referencia | Opcional -- ingrese un numero de autorizacion o referencia del cliente para sus registros |
| Moneda | Solo lectura; definida por la moneda base del inquilino |
| Comentarios | Notas de texto libre; visibles en el detalle del memorando y en el historial de Auditoria |
| Saldo / Credito | Visualizacion de solo lectura del saldo pendiente actual del cliente y el credito disponible antes de publicar |
Ciclo de vida del documento
| Estado | Que significa |
|---|---|
| Borrador | Editable; aun sin impacto financiero |
| Publicado | Saldo de credito del cliente aumentado; asiento contable creado |
| Archivado | Cerrado y de solo lectura |
Que sucede despues de publicar
El credito permanece en el saldo del cliente hasta que se aplique. Para usarlo contra una factura abierta, abra la factura y seleccione Pagar > Aplicar credito. No se requiere ninguna transaccion bancaria.
Consejos
- Solo los memorandos en estado Borrador pueden eliminarse. Una vez publicado, archive el memorando si ya no es necesario.
- Para Devoluciones detalladas de una factura especifica, use una Nota de credito al cliente -- incluye las referencias de linea originales y actualiza el Inventario.
- Los campos Saldo y Credito en la pagina de detalle muestran la posicion financiera actual del cliente para que pueda evaluar el impacto antes de publicar.
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