Configuración Avanzada

Descripción general

Esta guía detalla cómo configurar los ajustes de LogisticaHQ, las reglas de Automatización y las estrategias de optimización. Estos ajustes determinan cómo funciona LogisticaHQ y pueden influir mucho en la eficiencia y la exactitud.

Importante: los cambios de configuración pueden afectar a todos los usuarios y Operaciones. Pruebe los cambios en un entorno que no sea de Producción siempre que sea posible.

Índice

• Configuración inicial del sistema
• Almacén - Configuración
• Configuración de zonas y ubicaciones
• Configuración
• Gestión de usuarios y permisos
• Automatización - Ajustes
• Correo electrónico y notificaciones
• Configuración de impresión
• 3PL/Ajustes de multiempresa
• Configuración de integraciones
• Ajustes avanzados

Configuración inicial del sistema

Secuencia de configuración crítica

CRÍTICO: siga esta secuencia exacta para evitar problemas de configuración. Algunos ajustes no pueden cambiarse una vez que existen transacciones.

1. 3PL/Multiempresa (si aplica)
2. Almacenes
3. Zonas
4. Ubicaciones
5. Productos
6. Clientes/Proveedores
7. Usuarios
8. Reglas de automatización

Ajustes generales del sistema

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración

Ajustes de negocio

General:
├── Nombre de la empresa: [Su empresa]
├── Zona horaria: [Seleccione la adecuada]
├── Formato de fecha: MM/DD/AAAA o DD/MM/AAAA
├── Moneda: USD (o local)
└── Idioma: Español

Horario de operación:
├── Hora de inicio: 06:00
├── Hora de fin: 18:00
├── Días laborales: Lun-Vie
└── Calendario de feriados: [Importar feriados]

Secuencias numéricas

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > Negocio > Secuencias numéricas

Almacén - Configuración

Almacén - Configuración

Ruta: Configuración > Sistema > Almacenes

Ajustes esenciales

Información del almacén:
├── Código de almacén: [Debe coincidir con el ERP si está integrado]
├── Nombre del almacén: [Nombre descriptivo]
├── Tipo: Estándar/Fiscal/Temperatura controlada
└── Idioma predeterminado: [Para soporte multilingüe]

Dirección:
├── Dirección física completa
├── Zona horaria (si difiere de la del sistema)
├── Información de contacto
└── Horario de operación

Almacén - Configuraciones específicas

Entrada - Ajustes:

• Zona de Entrada predeterminada
• Programación de citas: Habilitada/Deshabilitada
• Recepción ciegaEntrada: Sí/No
• Foto requeridos: Ninguno/Opcional/Obligatorio
• Cross-dock habilitado: Sí/No

Envío - Ajustes:

• Zona de Envío predeterminada
• Asignaciones de transportista
• Documentos requeridos
• Foto/firma requeridos

Configuración de zonas y ubicaciones

Tipos de zona y estrategia

Ruta: Almacén > Editar > Zonas

Configuración del tipo de zona

Ajustes de zona

Configuración de zona:
├── Código de zona: [A, B, C o RECV, Envío, etc.]
├── Tipo de zona: Por producto / Por LPN
├── Temperatura: Ambiente/Refrigerado/Congelado
├── Seguridad: Estándar/Restringida/Alta seguridad
├── Secuencia de surtido: [Orden numérico para el recorrido]
└── Impresora predeterminada: [Impresora de la zona]

Atributos especiales:
├── Certificada para materiales peligrosos: Sí/No
├── Grado alimenticio: Sí/No
├── Fiscal: Sí/No
├── Alto valor: Sí/No
└── Almacenamiento de inflamables: Sí/No

Estrategia de configuración de ubicaciones

Convenciones de nomenclatura de ubicaciones

Formato estándar: [Zona]-[Pasillo]-[Rack]-[Nivel]

Ejemplos:

• A-01-01-A (Zona A, Pasillo 01, Rack 01, Nivel A)
• RECV-01 (Entrada Zona, Posición 01)
• Enviar-ESPERA-01 (Envío Espera, Posición 01)

Configuración de máscara de ubicación

Ruta: Zona > Editar > Máscara de ubicación

Patrones comunes:
├── {0:00}-{1:00}-{2:A} → 01-01-A, 01-02-B
├── {0:A}-{1:00}-{2:0} → A-01-1, B-02-2
├── STAGE-{0:000} → STAGE-001, STAGE-002
└── {0:AA}{1:00}{2:0} → AA01-1, AB02-2

Atributos de ubicación

Propiedades físicas:
├── Alto (pulgadas/cm)
├── Ancho (pulgadas/cm)
├── Profundidad (pulgadas/cm)
├── Capacidad de peso (lb/kg)
└── Volumen (pie³/m³)

Restricciones:
├── Solo un SKU: Sí/No
├── Solo un lote: Sí/No
├── Mezcla permitida: Sí/No
├── Manejo de unidad de empaque: Desglose automático/Mantener
└── Reservada para: [Producto/Cliente específico]

Configuración de productos

Ajustes del maestro de productos

Ruta: Configuración > Productos

Configuración de campos obligatorios

Campos obligatorios:
├── SKU: [Identificador único]
├── Descripción: [Clara y concisa]
├── Código de barras: [Generado automáticamente o manual]
├── Cliente: [Si es multiempresa]
└── Estado: Activo/Inactivo

Opciones de rastreo:
├── Rastreo por lote: Sí/No
├── Rastreo por serie: Sí/No
├── Rastreo por vencimiento: Sí/No
├── Peso variable: Sí/No
└── Cantidades decimales: Sí/No

Ajustes dimensionales

Productos estándar:
├── Largo × Ancho × Alto
├── Peso (lb/kg)
├── Unidades por caja
└── Cajas por pallet

Productos decimales:
├── Unidad de medida: KG/LB/L/GAL/M/FT
├── Cantidad mínima vendible: 0.01
├── Regla de redondeo: 0.01/0.1/1
└── Tolerancia de variación: 2%

Categorías de producto

Ruta: Configuración > Productos > Categorías

Organice los Productos para reportes y asignación de ubicaciones:

• Alta rotación / Baja rotación
• Alto valor / Bajo valor
• Peligroso / No peligroso
• Requisitos de temperatura
• Cliente específico

Gestión de usuarios y permisos

Matriz de roles de usuario

Ruta: Configuración > Sistema > Usuarios

Permisos de módulos

Módulos disponibles:
├── Entrada
│   ├── Crear OC
│   ├── Recibir
│   ├── Acomodar
│   └── Imprimir etiquetas
├── Salida
│   ├── Crear órdenes
│   ├── Asignar
│   ├── Gestión de olas
│   └── Envío
├── Inventario
│   ├── Ajustes
│   ├── Traspasos
│   ├── Inventario cíclico
│   └── Cuarentena
├── Reportes
│   ├── Ver reportes
│   ├── Crear reportes
│   └── Exportar datos
└── Administración
    ├── Gestión de usuarios
    ├── Configuración del sistema
    └── Configuración de integraciones

Ajustes de contraseña y seguridad

Política de contraseñas:
├── Longitud mínima: 8 caracteres
├── Complejidad: Mayúscula + minúscula + número + especial
├── Vencimiento: 90 días
├── Historial: Últimas 5 contraseñas
└── Bloqueo: 5 intentos fallidos

Ajustes de sesión:
├── Tiempo de espera web: 30 minutos
├── Tiempo de espera móvil: 8 horas
├── Sesiones concurrentes: 1 por usuario
└── Cierre forzado: Diario a medianoche

Automatización - Ajustes

Salida Automatización

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > Negocio > Salida > Automatización

Procesamiento de órdenes:
├── Asignación automática al liberar: Sí/No
├── Método de asignación: FIFO/FEFO/LIFO
├── Ola automática tras la asignación: Sí/No
├── Tamaño de ola: 20-30 órdenes
├── Generar pedidos pendientes automáticamente: Sí/No
└── Cierre automático tras el envío: Sí/No

Ajustes de orden de salida:
├── Impresión automática al generar la ola: Sí/No
├── Agrupar por zona: Sí/No
├── Ordenar por ubicación: Sí/No
└── Umbral de surtido por lotes: 5 órdenes
└── Cartonización: Automática/Manual

Entrada Automatización

Procesamiento de OC:
├── Crear ubicaciones automáticamente: Sí/No
├── Asignar ubicaciones automáticamente: Sí/No
├── Estrategia de acomodo predeterminada: Dirigida/Sugerida
├── Cierre automático de OC: Al recibirse por completo
├── Generar etiquetas: Automático
└── Retención por calidad: Ninguna/Todas/Por producto

Ajustes de LPN:
├── Generar LPN automáticamente: Sí/No
├── Formato de LPN: LP{0000000}
├── Mantener al acomodar: Sí/No
└── Permitir mezcla: Sí/No
└── Imprimir al crear: Sí/No

Inventario Automatización

Inventario cíclico:
├── Generar automáticamente a diario: Sí/No
├── Conteos por día: 20-30 ubicaciones
├── Requiere aprobación: Sí/No
├── Umbral de variación: 5%
├── Reconteo automático: Si la variación supera el umbral

Reposición:
├── Generar tareas automáticamente: Sí/No
├── Revisión mín./máx.: Diaria a las 6:00
├── Prioridad: Por rotación
├── Asignación de tareas: Automática/Manual
└── Requiere confirmación: Sí/No

Correo electrónico y notificaciones

Configuración SMTP

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > Correo electrónico

Ajustes del servidor:
├── Servidor SMTP: smtp.office365.com
├── Puerto: 587
├── Seguridad: TLS/SSL
├── Autenticación: sí
├── Usuario: [dirección de correo]
└── Contraseña: [cifrada]

Dirección de remitente:
├── Nombre visible: LogisticaHQ
├── Correo: noreply@company.com
├── Responder a: almacen@company.com
└── Correo de prueba: [enviar prueba]

Notificación Plantillas

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > Notificaciones

Cliente - Notificaciones

Confirmaciones de orden:
├── Enviar al liberar: Sí/No
├── Incluir orden de salida: No
├── Formato: PDF/HTML
└── Idioma: Según el cliente

Notificaciones de envío:
├── Enviar al despachar: Sí
├── Incluir guía de empaque: Sí
├── Incluir número de rastreo: Sí
├── Incluir factura: Según el cliente
└── Formato de ASN: EDI/Correo/Ambos

Configuración de impresión

Agente de Impresión - Configuración

Requisitos:

• Servidor o PC Windows (siempre encendido)
• Acceso de red a Impresoras
• LogisticaHQ Agente de Impresión servicio instalado
• Excepciones de firewall configuradas

Ruta: Configuración > Sistema > Impresión > Agente de Impresión

Configuración del agente:
├── Nombre del servidor: PRINTSERVER01
├── Puerto: 9100
├── Estado: En ejecución (servicio de Windows)
├── Inicio automático: Sí
└── Notificaciones de error: Warehouse@company.com

Gestión de impresoras

Ruta: Configuración > Sistema > Impresión > Impresoras

Configuración de etiquetas

Tipos de etiqueta:
├── Etiqueta de producto (4x2)
│   ├── SKU + código de barras
│   ├── Descripción
│   ├── Lote/Vencimiento (si aplica)
│   └── Código QR (opcional)
├── Etiqueta de ubicación (4x2)
│   ├── Código de barras de la ubicación
│   ├── Zona-Pasillo-Rack-Ubicación
│   └── Información de capacidad
├── Etiqueta de envío (4x6)
│   ├── Formato del transportista
│   ├── Código de barras de rastreo
│   └── Dirección de retorno
└── Etiqueta de pallet (8.5x11)
    ├── Código de barras del LPN
    ├── Lista de contenido
    └── Destino

3PL/Ajustes de multiempresa

Configuración de clientes

Ruta: Configuración > 3PL > Clientes

CRÍTICO: debe configurarse ANTES de crear Productos o transacciones

Configuración del cliente:
├── Código de cliente: [3-5 caracteres únicos]
├── Nombre del cliente: [Razón social completa]
├── Tipo: Estándar/VIP/Prueba
├── Estado: Activo/Inactivo/En espera
└── Prefijo SSCC: [7-9 dígitos para etiquetas]

Ajustes de facturación:
├── Habilitar facturación: Sí/No
├── Ciclo de facturación: Mensual/Quincenal/Semanal
├── Día de facturación: 1.º/15/lunes
├── Registro automático de factura: Sí/No
├── Condiciones de pago: Neto 30/45/60
└── Moneda: USD

Configuración del perfil de facturación

Ruta: Configuración > 3PL > Perfiles de facturación

Cargos por servicio:
├── Entrada
│   ├── Por recepción: $X.XX
│   ├── Por línea: $X.XX
│   ├── Por unidad: $X.XX
│   └── Por pallet: $X.XX
├── Almacenamiento
│   ├── Por pallet/día: $X.XX
│   ├── Por ubicación/mes: $X.XX
│   ├── Por pie³: $X.XX
│   └── Cargo mínimo: $X.XX
├── Picking
│   ├── Por orden: $X.XX
│   ├── Por línea: $X.XX
│   ├── Por unidad: $X.XX
│   └── Cargo urgente: $X.XX
└── Servicios especiales
    ├── Etiquetado: $X.XX por etiqueta
    ├── Armado de kits: $X.XX por kit
    ├── Devoluciones: $X.XX por RMA
    └── Inventario cíclico: $X.XX por conteo

Segregación de clientes

Segregación de inventario:
├── Zonas separadas: Sí (recomendado)
├── Ubicaciones compartidas: No
├── Prefijo de etiqueta: Código de cliente
└── Filtrado de reportes: Automático

Acceso de usuarios:
├── Portal de clientes: Habilitado
├── Datos visibles: Solo los propios
├── Captura de órdenes: Sí/No
├── Acceso a reportes: Limitado
└── Acceso a API: Claves separadas

Configuración de integraciones

Ajustes de API

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > API

Configuración de API:
├── URL base: https://api.LogisticaHQ.com
├── Versión: v1
├── Límite de solicitudes: 100 por minuto
├── Tiempo de espera: 30 segundos
└── Reintentos: 3

Autenticación:
├── Método: Token Bearer
├── Vencimiento del token: 24 horas
├── Token de actualización: Habilitado
└── Lista blanca de IP: [Opcional]

Configuración de Webhooks

Eventos de webhook:
├── Eventos de orden
│   ├── Orden creada
│   ├── Orden asignada
│   ├── Orden surtida
│   └── Orden enviada
├── Eventos de inventario
│   ├── Cambio de nivel de existencias
│   ├── Alerta de existencias bajas
│   └── Alerta de vencimiento
└── Eventos del sistema
    ├── Error de integración
    ├── Inventario cíclico completado
    └── OC recibida

Ajustes de EDI

Configuración de EDI:
├── Proveedor: [Nombre del VAN de EDI]
├── ID AS2: [Su ID]
├── Certificados: [Cargar]
├── Tipos de documento:
│   ├── 850 - Orden de compra
│   ├── 856 - ASN
│   ├── 810 - Factura
│   └── 997 - Acuse de recibo
└── Programación: Cada 15 minutos

Ajustes avanzados

Optimización del rendimiento

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > Rendimiento

Ajustes de base de datos:
├── Grupo de conexiones: 100
├── Tiempo de espera de consulta: 120 segundos
├── Archivar después de: 2 años
├── Purgar después de: 7 años
└── Reconstrucción de índices: Semanal, domingo a las 2:00

Caché:
├── Habilitar Redis: Sí
├── Duración de caché: 5 minutos
├── Caché de sesión: 30 minutos
└── Vaciar caché: Manual/Programado

Auditoría y cumplimiento

Ajustes de auditoría:
├── Registrar todos los cambios: Sí
├── Periodo de retención: 7 años
├── Incluir accesos de lectura: No
├── Registro de actividad de usuarios: Sí
└── Formato de exportación: CSV/PDF

Cumplimiento:
├── FDA 21 CFR Parte 11: Habilitado
├── Requisitos GMP: Sí
├── Firmas electrónicas: Obligatorias
├── Control de cambios: Aprobado
└── Documentos de validación: Mantenidos

Respaldo y recuperación

Configuración de respaldo:
├── Frecuencia: Diaria a las 2:00
├── Tipo: Completo + incremental
├── Retención: 30 días local, 1 año en archivo
├── Ubicación: Nube + NAS local
├── Restauración de prueba: Mensual
└── Notificación: Correo del equipo de TI

Recuperación ante desastres:
├── RPO: 1 hora
├── RTO: 4 horas
├── Conmutación por error: Manual/Automática
├── Sitio de recuperación: [Ubicación]
└── Calendario de pruebas: Trimestral

Campos personalizados

Ruta: Configuración > Sistema > Configuración > Campos personalizados

Objetos disponibles:
├── Productos
│   ├── Personalizado1: País de origen
│   ├── Personalizado2: Código arancelario
│   └── Personalizado3: Instrucciones especiales
├── Órdenes
│   ├── Personalizado1: OC del cliente
│   ├── Personalizado2: Departamento
│   └── Personalizado3: Centro de costos
└── Clientes
    ├── Personalizado1: Tipo de cuenta
    ├── Personalizado2: Límite de crédito
    └── Personalizado3: Requisitos especiales

Configuración Mejores Prácticas

Gestión de cambios

1. Documente todos los cambios con fecha, quién, qué y por qué
2. Pruebe en un entorno de prueba antes de Producción
3. Notifique a los usuarios afectados antes de los cambios
4. Programe fuera del horario laboral los cambios importantes
5. Tenga un plan de reversión listo
6. Supervise después de los cambios por si surgen problemas

Calendario de revisión periódica

Diario:

• Revise el Agente de Impresión estado
• Revise los registros de errores
• Supervise el estado de las integraciones

Semanal:

• Revise el Automatización rendimiento
• Revise los registros de acceso de usuarios
• Valide que los respaldos se completen

Mensual:

• Revise los ajustes de configuración
• Actualice los permisos de usuario
• Depure los datos obsoletos
• Revise los perfiles de facturación (3PL)

Trimestral:

• Auditoría completa de configuración
• Optimización del rendimiento
• Revisión de seguridad
• Prueba de recuperación ante desastres

Recuerde: una buena configuración es la base de un Almacén Operaciones eficiente. Dedique tiempo a configurarlo correctamente desde el inicio y revíselo con regularidad para asegurar que los ajustes sigan cubriendo las necesidades de su negocio.