Plantillas

Descripción general

La galería de plantillas te permite crear un formulario nuevo a partir de un diseño ya armado en lugar de empezar desde una página en blanco. Está pensada para cualquier usuario del espacio de trabajo con permiso de edición que necesite publicar un formulario rápido (contacto, inscripción a un evento, admisión de pacientes, solicitud de empleo, etc.) sin construir cada campo manualmente. Elegir una plantilla solo define el punto de partida: el formulario que se crea queda en tu cuenta como cualquier otro y puedes agregar, quitar o modificar campos, cambiar el diseño y editar todos los textos después de crearlo.

Cómo llegar

• Desde el menú principal, haz clic en Plantillas (junto a Formularios y Equipo).
• Desde la lista de formularios (Formularios), haz clic en el enlace Explorar plantillas de la barra superior.
• Si tu espacio de trabajo todavía no tiene formularios, en la pantalla Crea tu primer formulario (con el texto Créalo desde cero o parte de una plantilla con diseño profesional.) haz clic en el enlace Usar una plantilla.

Conceptos clave

• Plantilla: un formulario de muestra, con campos y textos ya definidos, que puedes copiar para crear tu propio formulario. anota tiene más de 2,000 plantillas distintas, disponibles en español, inglés y portugués; solo ves las que están en el idioma de tu interfaz (si una plantilla no existe todavía en tu idioma, el sistema muestra la versión en español como respaldo).
• Categoría: una etiqueta visible en cada tarjeta (por ejemplo Negocios, Recursos Humanos, Eventos, Opiniones, Salud, Comercio, Pagos, Comunidad, Empleo, Bienestar, Educación, Sin fines de lucro, Servicios, Legal, Inmobiliaria). Es solo informativa, no filtra la lista.
• Filtros (Tipos, Industrias, Profesiones): tres grupos de filtros independientes en el panel lateral Filtros, que sí acotan la lista de plantillas y se combinan entre sí y con el texto de búsqueda. Cada grupo es de selección única: si haces clic en un filtro activo, se desactiva.
• Vista previa: cada tarjeta muestra en línea los primeros campos de la plantilla. Al pasar el cursor por la miniatura aparece la etiqueta Vista previa; al hacer clic en la tarjeta se abre una vista previa completa en una ventana modal.
• Borrador: el formulario que se crea al usar una plantilla queda en estado de borrador, igual que un formulario creado desde cero, hasta que decidas publicarlo.

Ejemplos de plantillas disponibles

La galería incluye plantillas para distintos casos de uso, entre ellas:

• Contáctanos — formulario de contacto simple.
• Solicitud de empleo — postulación laboral.
• Registro de evento — inscripción a un evento de varias páginas, con pistas y talleres.
• Admisión de pacientes — formulario de salud de varias páginas con lógica condicional para mostrar u ocultar campos según las respuestas.
• Compra de tarjeta de regalo — captura de producto y pedido, no un cobro dentro del formulario.
• Patrocinio de evento benéfico, Cancelación de suscripción, Verificación de identidad (KYC), Cesión de derechos de modelo, Cita de estética canina y felina, entre otras.

Buscar y usar una plantilla

Requisitos previos

• Debes tener una sesión iniciada y pertenecer a un espacio de trabajo.
• Para poder crear el formulario (no solo verlo), tu rol en el espacio de trabajo debe ser Editor o superior. Con el rol Visor puedes explorar y previsualizar plantillas, pero no crear formularios a partir de ellas.
• El espacio de trabajo debe estar por debajo del límite de formularios de su plan; si ya alcanzó el límite, la creación se bloquea (ver la sección de solución de problemas más abajo).

Pasos

1. Ve a Plantillas.
2. En el encabezado verás Plantillas de formularios y el texto Empieza con un formulario de diseño profesional y hazlo tuyo.
3. Encuentra la plantilla que necesitas:
   • Escribe en el cuadro Busca una plantilla… (busca por título y descripción, sin distinguir tildes).
   • O usa el panel Filtros: abre los grupos Tipos, Industrias y/o Profesiones y haz clic en el valor que te interese. Si un grupo tiene más opciones de las que se muestran, haz clic en Ver todos (o Ver todas) para desplegarlas, y en Ver menos para volver a colapsarlas.
   • Para quitar todos los filtros aplicados, haz clic en Limpiar.
4. Opcional: haz clic en una tarjeta para abrir la vista previa completa antes de decidir.
5. Haz clic en Usar plantilla (desde la tarjeta) o en Usar esta plantilla (desde la ventana de vista previa; para cerrarla sin usarla, haz clic en Cerrar o en ✕).
6. Mientras se crea el formulario, el botón muestra Creando… y queda deshabilitado para evitar clics duplicados.

Resultado

anota copia el contenido de la plantilla en un formulario nuevo en estado de borrador, dentro de tu espacio de trabajo, y te lleva directamente al editor de formularios con ese contenido ya cargado — no hay una pantalla de confirmación intermedia, aparte de la vista previa opcional del paso 4. A partir de ahí el formulario es tuyo: puedes editar cualquier campo, texto, página o regla de lógica condicional exactamente igual que en un formulario creado desde cero, y publicarlo cuando esté listo.

Si prefieres no partir de una plantilla, en Formularios puedes usar en cambio Crear formulario (diseño clásico) o Crear formulario de tarjetas (diseño de tarjetas) para empezar en blanco.

Página pública de cada plantilla

Además de la galería dentro de la aplicación, cada una de las más de 2,000 plantillas tiene también su propia página pública en el sitio de anota — por ejemplo anota.cloud/plantillas/contactanos en español, con sus equivalentes en inglés (/en/templates/…) y portugués (/pt/modelos/…). A diferencia de la galería, esta página pública no requiere tener sesión iniciada ni pertenecer a un espacio de trabajo: cualquier visitante puede verla.

La página muestra el formulario completo — todas sus páginas y campos, no solo los primeros que se ven en una tarjeta de la galería — para que puedas revisar exactamente cómo quedaría antes de decidirte a usarla. Al final incluye una sección de plantillas relacionadas, con enlaces a las páginas públicas de esas otras plantillas.

A esta página se llega mediante un enlace directo — compartido por alguien más, encontrado en un buscador, o desde la sección de plantillas relacionadas de otra página de plantilla —, no navegando ahí desde las tarjetas de la galería dentro de la aplicación.

Desde esa página, el botón Usar esta plantilla funciona así:

• Si no tienes cuenta, te lleva a la pantalla de registro.
• Si ya tienes cuenta, el enlace ¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión te lleva en cambio a iniciar sesión.

En cualquiera de los dos casos, apenas completas ese paso entras directo al editor de formularios con esa plantilla exacta ya copiada como un formulario nuevo en borrador dentro de tu espacio de trabajo — no a la galería general ni a una pantalla de confirmación intermedia. Es el mismo resultado que la sección "Buscar y usar una plantilla" describe más arriba para cuando ya tienes sesión iniciada, solo que sin tener que volver a buscar la plantilla una vez que ya elegiste cuál quieres.

Referencia de filtros y búsqueda

Roles y permisos

El acceso a la galería de plantillas sigue el mismo esquema de roles y permisos que el resto del espacio de trabajo. Dentro de Plantillas, la única distinción que importa es esta:

El sistema valida el rol tanto al mostrar el botón en pantalla como al procesar la creación en el servidor, así que un usuario con rol Visor no puede crear un formulario desde una plantilla aunque intente forzar la acción. Si tu rol actual es Visor y necesitas crear formularios a partir de plantillas, pide a un Editor (o a alguien con un rol superior) del espacio de trabajo que actualice tu rol, o que cree el formulario por ti.

Preguntas frecuentes / Solución de problemas

Funciones relacionadas

• Diseño Clásico y Tarjetas — las dos formas de crear un formulario en blanco, sin partir de una plantilla.
• El editor de formularios — la pantalla a la que entras después de usar una plantilla o de crear un formulario en blanco.
• Lógica condicional — las reglas de mostrar/ocultar campos que usan plantillas como Admisión de pacientes.
• Productos y pedidos — el campo que usan plantillas como Compra de tarjeta de regalo para capturar Productos y pedidos.
• Roles y permisos — quién puede ver, buscar y usar plantillas según su rol en el espacio de trabajo.
• Planes y facturación — el límite de formularios por plan y qué ocurre cuando el espacio de trabajo lo alcanza.