Roles y permisos

Se aplica a: anota, todos los planes Roles requeridos: Propietario o Administrador para cambiar roles; cualquier miembro puede ver los roles en la página Equipo Referencias regulatorias: ninguna

Descripción general

Cada miembro de un espacio de trabajo de anota tiene uno de cuatro roles, que determina qué puede ver y hacer: crear o editar formularios, ver o gestionar respuestas, invitar y administrar al equipo, o manejar la facturación y la marca de la empresa. El mismo rol también pone el límite a lo que puede hacer en el espacio de trabajo cualquier aplicación que el miembro conecte, como Claude o ChatGPT.

Cómo llegar

Los roles se ven y se administran en la página Equipo (ruta /team). No existe una página separada de "permisos". Cada fila de la tabla Miembros muestra al miembro y su rol; si puedes editar esa fila, el rol aparece como una lista desplegable. Para cambiarlo, elige el nuevo rol y haz clic en Guardar. Si tu rol no te permite hacer cambios, ves el rol como una etiqueta fija.

Conceptos clave

Espacio de trabajo: el espacio donde viven tus formularios, respuestas y miembros.
Rol: el conjunto de permisos de un miembro dentro del espacio de trabajo.
Jerarquía de roles: de mayor a menor privilegio, Propietario > Administrador > Editor > Lector.

Los cuatro roles

Rol	Quién lo tiene	Descripción
Propietario	La persona que creó el espacio de trabajo. Cada espacio de trabajo tiene un solo Propietario; el rol no se puede transferir ni quitar desde la aplicación.	Acceso total: formularios, equipo, facturación, empresa, claves de API, integraciones y configuración de los cobros en formularios.
Administrador	Lo otorga únicamente el Propietario.	Igual que el Propietario, excepto que no puede cambiar al Propietario ni a otros Administradores, no puede otorgar el rol de Administrador y no puede configurar los cobros en formularios.
Editor	Lo otorga el Propietario o un Administrador.	Puede crear, editar y publicar formularios, y Ver y gestionar respuestas. No tiene acceso a facturación, datos de la empresa, claves de API ni a las integraciones del espacio de trabajo.
Lector	Lo otorga el Propietario o un Administrador.	Solo puede ver formularios y respuestas, y descargar respuestas en PDF. No puede crear ni modificar nada.

Tabla de miembros con un Lector, un Editor, un Administrador y el Propietario, con selectores de rol En la página Equipo, cada miembro tiene su rol; el Propietario no se puede cambiar.

Permisos por acción

Acción	Propietario	Administrador	Editor	Lector
Ver formularios y respuestas	Sí	Sí	Sí	Sí
Descargar una respuesta en PDF	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear, editar y publicar formularios; usar Plantillas	Sí	Sí	Sí	No
Gestionar respuestas (marcar como leída, destacar, marcar como spam, eliminar)	Sí	Sí	Sí	No
Configurar las notificaciones por correo y las integraciones de un formulario	Sí	Sí	Sí	No
Invitar miembros	Sí	Sí (solo como Editor o Lector)	No	No
Cambiar el rol de un miembro o quitarlo	Sí (a cualquiera menos a sí mismo)	Solo entre Editor y Lector	No	No
Otorgar el rol de Administrador	Sí	No	No	No
Ver y administrar Facturación	Sí	Sí	No	No
Configurar Cobros en formularios (Stripe) en la página Facturación	Sí	No	No	No
Editar el nombre y el logo de la empresa (Empresa y marca)	Sí	Sí	No	No
Crear y revocar Claves de API	Sí	Sí	No	No
Administrar la página Integraciones del espacio de trabajo	Sí	Sí	No	No
Conectar una aplicación como Claude o ChatGPT con Inicio de sesión en un clic	Sí	Sí	Sí	Sí (solo lectura)
Ver y desconectar las aplicaciones conectadas de todos los miembros (en la página Claves de API)	Sí	Sí	No	No

La navegación superior muestra API, Integraciones y Facturación solo al Propietario y a los Administradores. Ocultar los enlaces es solo una comodidad: cada página y cada acción también comprueba tu rol en el servidor, así que abrir una página directamente sin el rol adecuado se rechaza igual ("No tienes permiso para ver esta página.").

Aplicaciones conectadas y tu rol

Cuando conectas una aplicación como Claude o ChatGPT con Inicio de sesión en un clic, eliges el espacio de trabajo y los permisos en la pantalla Conectar una aplicación y haces clic en Permitir acceso. Los permisos que puedes conceder nunca van más allá de tu rol en ese espacio de trabajo:

Rol	Permisos que puedes conceder a una aplicación conectada
Propietario / Administrador	Ver tus formularios y Plantillas; Ver las respuestas; Crear, editar, publicar y eliminar formularios; Crear, actualizar y eliminar respuestas; y, de forma opcional, Gestionar webhooks y Notificaciones por correo (envían cada respuesta a una URL o a correos externos). Vienen desactivados por defecto.
Editor	Ver, crear, editar, publicar y eliminar formularios; ver, crear, actualizar y eliminar respuestas. Sin webhooks ni Notificaciones por correo.
Lector	Ver tus formularios y Plantillas, y ver las respuestas (solo lectura).

La pantalla de consentimiento te lo recuerda: "Los permisos se limitan a tu rol en el espacio elegido: con rol de lectura solo se concede acceso de lectura."

Tus conexiones siguen a tu rol con el tiempo:

Si te bajan el rol, los permisos de tus aplicaciones conectadas se reducen a lo que permite el nuevo rol. Nunca se amplían de forma automática.
Si te quitan del espacio de trabajo, tus aplicaciones conectadas pierden el acceso a él.
Puedes desconectar una aplicación en cualquier momento desde Configuración de la cuenta → Aplicaciones conectadas → Desconectar.

Los pasos completos están en Conectar Claude (MCP).

Asientos según el plan

Cada miembro activo, más cada invitación pendiente sin vencer, ocupa un asiento. La cantidad de asientos de tu espacio de trabajo depende de tu plan:

Plan	Asientos incluidos
Starter	1
Bronze	1
Silver	1
Gold	5

En Starter, Bronze y Silver, el único asiento lo ocupa el Propietario. La página Equipo sigue funcionando, pero no queda espacio para invitar a nadie hasta mejorar a Gold en Planes y facturación. Gold permite hasta 5 personas con cualquier combinación de roles: por ejemplo, un Propietario, un Administrador y tres Editores, o un Propietario y cuatro Lectores. Una invitación pendiente ocupa un asiento igual que un miembro activo; si la revocas o vence, el asiento queda libre.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
No puedes Invitar miembros	Tu rol es Editor o Lector, o tu plan tiene un solo asiento (Starter, Bronze o Silver) y ya lo ocupa el Propietario	Pide a un Propietario o Administrador que invite, o mejora a un plan con más asientos en Planes y facturación.
No puedes cambiar el rol de un Administrador	Solo el Propietario puede cambiar a otros Administradores	Pide al Propietario que haga el cambio.
No ves API, Integraciones ni Facturación en la navegación superior	Esas páginas son para el Propietario y los Administradores	Pide ayuda a un Propietario o Administrador, o solicita un cambio de rol.
No ves la tarjeta Cobros en formularios en Facturación	Eres Administrador; solo el Propietario configura los cobros en formularios	Pide al Propietario que la configure.
Una aplicación conectada no puede crear ni editar formularios	Tu rol es Lector, o no concediste ese permiso al conectarla	Desconecta la aplicación en Configuración de la cuenta → Aplicaciones conectadas y vuelve a conectarla con el permiso marcado. Si eres Lector, pide a un Administrador que cambie tu rol.
Quieres transferir la propiedad del espacio de trabajo	La transferencia de propiedad no está disponible en la aplicación	Contacta al soporte de anota. [POR VERIFICAR: proceso de soporte para transferir la propiedad.]

Funciones relacionadas

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