Lógica condicional

Descripción general

La lógica condicional permite que un formulario cambie su comportamiento según las respuestas que va dando la persona que lo llena: mostrar u ocultar campos, hacerlos obligatorios u opcionales, habilitarlos o deshabilitarlos, copiar la respuesta de un campo a otro, saltar páginas, calcular valores numéricos automáticamente, enviar la notificación de una respuesta a una dirección de correo distinta según el caso, o mostrar un mensaje de agradecimiento distinto (o redirigir a otra página) al terminar, según las respuestas.

Puedes crear y editar reglas de lógica de tres formas: desde el panel Condiciones del constructor de formularios (ver "Crear y editar reglas en el constructor" más abajo), desde la API REST o el conector MCP (ver Desarrolladores y API), o partiendo de una de las plantillas del catálogo de anota que ya trae reglas configuradas — muchas de las más de 2,000 Plantillas (por ejemplo, formularios de admisión de pacientes con secciones que aparecen solo si corresponde, o formularios de pedido con un subtotal que se calcula solo) incluyen lógica lista para usar. Elijas la vía que elijas el resultado es el mismo: reglas guardadas en el formulario que anota evalúa igual al mostrar la página pública.

Esta página explica cómo funciona la lógica condicional y cómo crear tus propias reglas, ya sea partiendo de una plantilla que ya las incluya o construyéndolas desde cero.

Conceptos clave

Cómo funciona una regla, en la práctica

Cuando alguien llena un formulario que tiene lógica condicional, anota evalúa el grupo de condiciones de cada regla en tiempo real, a medida que la persona responde el campo evaluado, y ejecuta las acciones correspondientes de inmediato (mostrar/ocultar campos, saltar de página, recalcular el campo numérico o agregar destinatarios a la notificación de esa respuesta). No hace falta que la persona termine el formulario ni que le dé clic a nada adicional: el cambio ocurre apenas su respuesta cumple la condición.

Crear y editar reglas en el constructor

1. Abre el formulario en el constructor y, en el panel derecho (con ningún campo seleccionado), ve a Configuración del formulario.
2. Haz clic en el botón Condiciones. Muestra un contador con la cantidad de reglas que ya tiene el formulario. El panel derecho cambia al editor de reglas; un botón ← Volver permite salir de él en cualquier momento.
3. Si el formulario todavía no tiene reglas, verás un mensaje indicándolo. En cuanto tiene al menos una, aparece encima de la lista una casilla Buscar reglas… para filtrarla (ver "Pausar, duplicar y buscar reglas" más abajo). Cada regla existente aparece como una tarjeta con un resumen en lenguaje simple (por ejemplo "SI Método de entrega es igual a "Recogida en tienda" → Mostrar Dirección de recogida") y seis acciones: Editar, ⏸/▶ para pausarla o reactivarla sin eliminarla, ⧉ para duplicarla, ↑ y ↓ para reordenar, y ✕ para eliminarla directamente desde la lista.
4. Haz clic en + Agregar regla para crear una regla nueva, o en Editar sobre una existente. Se abre el editor de esa regla:
   • Coincidencia: elige si deben cumplirse todas las condiciones (Y) o cualquier condición (O) del grupo SI.
   • Si…: haz clic en + Agregar condición para agregar una prueba. Cada condición tiene un selector de campo (solo aparecen campos que capturan respuesta; los elementos decorativos como encabezados, párrafos, imágenes, separadores y secciones quedan fuera), un selector de operador — las opciones disponibles cambian según el tipo del campo elegido, ver la tabla de operadores más abajo — y un control de valor: para campos de lista desplegable, selección única o selección múltiple es un selector con las opciones reales del campo; para el resto es una casilla de texto o número. El botón ✕ de la fila quita esa condición.
   • Entonces…: haz clic en + Agregar acción para agregar qué debe pasar. Cada acción tiene un selector de tipo (las doce acciones de la tabla de referencia más abajo) y un segundo control que cambia según el tipo elegido: un selector de campo para Mostrar/Ocultar campo (incluye campos decorativos como encabezados e imágenes, además de los que capturan respuesta), un selector de campo para Hacer obligatorio/Quitar obligatorio/Habilitar campo/Deshabilitar campo (solo campos que capturan respuesta), dos selectores de campo para Copiar valor a — el campo destino y, junto a la palabra "desde", el campo origen —, un selector de página para Saltar a página, un selector de campo numérico más un constructor de fórmula para Calcular, una casilla de correo para Enviar copia por correo, una casilla de texto para Mostrar mensaje de agradecimiento, o una casilla de URL para Redirigir a URL. Para Mostrar/Ocultar/Hacer obligatorio/Quitar obligatorio/Habilitar/Deshabilitar campo, un botón ＋ junto al selector agrega otra acción del mismo tipo apuntando a otro campo (ver "Agregar varias acciones del mismo tipo" más abajo). El botón ✕ de la fila quita esa acción.
   • El constructor de fórmula de Calcular ofrece, debajo de la casilla de fórmula, un selector para insertar el identificador de un campo numérico entre llaves con un clic (en vez de escribirlo a mano) y una fila de botones + − × ÷ ( ) para insertar operadores; cada clic agrega el token al final de la fórmula actual, así que sigue siendo editable directamente si prefieres escribirla o ajustarla a mano. Debajo aparece una vista previa con valores de ejemplo (todos los campos referenciados en cero) apenas la fórmula es válida; si no lo es, ese espacio muestra en su lugar el aviso Fórmula inválida, sin impedir que sigas editando.
   • Para borrar la regla completa, usa Eliminar regla al final del editor.
5. Al volver a la lista con ← Volver, una regla que se quedó sin ninguna condición o sin ninguna acción se descarta automáticamente — no queda una regla vacía guardada por accidente.

El orden de las reglas importa. anota evalúa las reglas de un formulario en el orden en que aparecen en la lista. Si dos reglas actúan sobre el mismo campo o la misma página, la que aparece más abajo se evalúa después y puede sobrescribir el resultado de la anterior. Usa ↑/↓ en cada tarjeta para reordenarlas — por ejemplo, coloca primero una regla general y después una más específica si quieres que esta última tenga la última palabra.

Excepción: Mostrar mensaje de agradecimiento y Redirigir a URL funcionan al revés — gana la primera regla que se cumple, no la última. Si tienes varias reglas con alguna de estas dos acciones y más de una se cumple a la vez, se usa la que aparece primero en la lista (más arriba), y las siguientes que también se cumplan se ignoran para ese resultado. Es la única excepción a la regla general de "gana la última"; para las diez acciones restantes, sigue aplicando "la que aparece más abajo tiene la última palabra".

Mostrar un campo requiere que empiece oculto. Para que una acción Mostrar campo tenga efecto, el campo objetivo debe estar marcado como oculto por defecto: selecciónalo en el lienzo, abre su panel de propiedades y activa la casilla Oculto (se muestra con una regla) (junto a Obligatorio; no aparece en campos decorativos). Mientras editas, un campo con esa casilla activada muestra una pequeña insignia oculto en el lienzo, para que sea evidente aunque la regla que lo revela todavía no se haya evaluado. Si nunca lo marcas como oculto, la acción Mostrar campo no tiene ningún efecto visible porque el campo ya se veía.

Habilitar campo y Deshabilitar campo no necesitan ninguna casilla previa. A diferencia de Mostrar/Ocultar campo, todo campo empieza habilitado por defecto, así que Deshabilitar campo siempre tiene efecto de inmediato. Habilitar campo solo tiene sentido para revertir una Deshabilitar campo anterior — de la misma regla o de otra que se evalúe antes.

Todos los cambios que hagas en el panel Condiciones (crear, editar, reordenar, pausar, duplicar o eliminar una regla) se pueden deshacer con el botón ↩ Deshacer de la barra del constructor, igual que cualquier otro cambio. Si eliminas un campo o una página que una regla estaba usando (en una condición o como destino de una acción, incluido el campo origen de una acción Copiar valor a), anota quita automáticamente esa referencia de la regla — y elimina la regla completa si no le queda ninguna condición o ninguna acción — en vez de impedir la eliminación; un solo Deshacer restaura tanto el campo o la página como la regla, tal como estaban.

También puedes crear, editar y eliminar reglas por API o por el conector MCP (herramientas add_logic_rules, edit_logic_rule y delete_logic_rule), incluso en un formulario ya publicado — ver Desarrolladores y API.

Pausar, duplicar y buscar reglas

Además de Editar, ↑/↓ y ✕, cada tarjeta de la lista de reglas tiene dos botones más:

• ⏸ Desactivar / ▶ Activar: pausa la regla sin eliminarla. Mientras está pausada, la tarjeta muestra la insignia Desactivada y anota nunca evalúa esa regla en el formulario público — pero conserva toda su configuración (condiciones y acciones) para reactivarla luego con un clic. Útil para probar cómo se comporta el formulario sin una regla determinada, sin perder el trabajo de configurarla.
• ⧉ Duplicar: crea una copia exacta de la regla (mismas condiciones, mismas acciones, mismo estado activada/pausada) justo debajo de la original en la lista, con su propio id. Útil para partir de una regla ya armada y solo cambiar el campo o el valor objetivo, en vez de construirla desde cero.

Cuando el formulario tiene al menos una regla, encima de la lista aparece la casilla Buscar reglas…: escribe cualquier palabra que aparezca en el resumen de una regla (nombre de campo, operador, valor, o el número de la regla) para filtrar la lista a solo las que coinciden. Junto a la búsqueda hay dos selectores adicionales — uno para filtrar por tipo de acción (solo lista los tipos que realmente usa alguna regla del formulario) y otro para filtrar por campo (una regla coincide si ese campo aparece en cualquiera de sus condiciones o acciones) —, y los tres filtros se combinan entre sí: una regla solo aparece si cumple la búsqueda de texto y el tipo de acción elegido y el campo elegido. Si ninguna regla coincide con la combinación de filtros activa, el panel muestra "Ninguna regla coincide con la búsqueda."; vuelve cualquiera de los tres a su valor por defecto ("Todas las acciones" / "Todos los campos", o borra el texto) para ver más reglas de nuevo.

Agregar varias acciones del mismo tipo a la vez

Al agregar una acción Mostrar campo, Ocultar campo, Hacer obligatorio, Quitar obligatorio, Habilitar campo o Deshabilitar campo, aparece un botón ＋ junto a su selector de campo. Haz clic para agregar automáticamente otra acción del mismo tipo dentro de la misma regla, apuntando al siguiente campo (que capture respuesta) que todavía no esté incluido en una acción de ese tipo — así una sola regla puede actuar sobre varios campos sin repetir "+ Agregar acción" y volver a elegir el tipo cada vez. El botón desaparece en cuanto ya no queda ningún campo sin agregar.

El botón ＋ solo ofrece campos que capturan respuesta. Para mostrar u ocultar un elemento puramente decorativo (encabezado, párrafo, imagen, separador), agrégalo manualmente con + Agregar acción y selecciónalo en la lista completa de campos del selector de Mostrar/Ocultar campo.

Ejemplo: mostrar un campo solo si una respuesta coincide

Este es un ejemplo de cómo se combinan condición y acción dentro de una regla.

Un formulario con un campo de tipo lista desplegable llamado Método de entrega, con las opciones "Envío a domicilio" y "Recogida en tienda", puede tener una regla que solo muestre el campo Dirección de recogida cuando la persona elige "Recogida en tienda":

• SI (grupo todas): Método de entrega es igual a "Recogida en tienda".
• ENTONCES: Mostrar campo → Dirección de recogida.

Resultado: mientras el campo Método de entrega no tenga esa respuesta, Dirección de recogida permanece oculto. En cuanto la persona selecciona "Recogida en tienda", el campo aparece en el formulario.

Ejemplo: calcular un subtotal automáticamente

Un formulario de pedido con un campo numérico Cantidad (identificador f_qty), un campo numérico Cargo por envío (identificador f_fee) y un tercer campo numérico, Subtotal, que se llena solo, puede tener una regla así:

• SI (grupo todas): Cantidad no está vacío.
• ENTONCES: Calcular → Subtotal, con la fórmula {f_qty} * 25 + {f_fee}.

Resultado: si la persona ingresa Cantidad = 3 y Cargo por envío = 10, anota calcula automáticamente Subtotal = 3 × 25 + 10 = 85, sin que la persona tenga que hacer la operación manualmente. Recuerda que esta acción solo calcula un número dentro del formulario: no cobra tarjetas ni procesa pagos — ver Productos y pedidos.

Ejemplo: mensaje de agradecimiento distinto según la respuesta

Un formulario con un campo de selección única ¿Eres cliente actual? ("Sí" / "No") puede mostrar un mensaje distinto a cada grupo al terminar:

• Regla 1 — SI (grupo todas): ¿Eres cliente actual? es igual a "Sí". ENTONCES: Mostrar mensaje de agradecimiento → "¡Gracias! Tu cuenta ya está al día."
• Regla 2 — SI (grupo todas): ¿Eres cliente actual? es igual a "No". ENTONCES: Mostrar mensaje de agradecimiento → "¡Gracias! Un asesor te contactará para darte de alta."

Resultado: cada persona ve el mensaje que corresponde a su respuesta. Como estas dos reglas nunca se cumplen a la vez (una persona no puede responder "Sí" y "No" al mismo tiempo), el orden entre ellas no importa aquí — pero si tuvieras una tercera regla más general que también pudiera cumplirse junto con alguna de estas dos, colócala después en la lista para que las más específicas tengan prioridad (recuerda: para estas dos acciones gana la primera regla que se cumple).

Referencia de operadores

Referencia de acciones

Qué pasa con la respuesta de un campo que una regla oculta

Cuando una acción Ocultar campo (o el estar oculto por diseño) hace que un campo quede fuera de la vista, ¿qué pasa con la respuesta que la persona ya había escrito ahí antes de que se ocultara? Lo controla la opción Valores de campos ocultos, en Configuración del formulario (panel derecho del constructor, debajo de Mensaje de formulario cerrado — ver Tema y apariencia):

• Borrar al enviar (recomendado) — la opción por defecto: esa respuesta se elimina del envío.
• Conservar — la respuesta se guarda de todas formas, aunque el campo esté oculto en el momento de enviar.

Antes de que existiera esta opción, anota siempre guardaba la respuesta de un campo oculto por una regla, aunque la persona ya no la viera ni pudiera confirmarla — esto era un error de higiene de datos (respuestas "fantasma" de un campo que la persona nunca llegó a ver). El valor por defecto Borrar al enviar corrige ese comportamiento; usa Conservar solo si de verdad necesitas guardar esa respuesta anterior, por ejemplo para auditoría. Esta opción no afecta a Deshabilitar campo: la respuesta de un campo deshabilitado nunca se incluye en el envío, sin importar cómo esté configurada esta opción.

Preguntas frecuentes / Solución de problemas

Funciones relacionadas

• El editor de formularios
• Tema y apariencia — incluye la configuración Valores de campos ocultos.
• Tipos de campo
• Diseño Clásico y Tarjetas
• Productos y pedidos
• Notificaciones por correo
• Plantillas
• Desarrolladores y API — crear y editar reglas por API o MCP.