El editor de formularios

Descripción general

El editor de formularios es el módulo donde se diseña la estructura, el contenido y la apariencia de un formulario antes (y después) de publicarlo. Lo usa cualquier persona de tu cuenta con permiso para crear o modificar formularios: arma el formulario arrastrando campos a un lienzo, ajusta las propiedades de cada campo, define el tema visual y publica el resultado para que quede disponible como página pública.

Esta página es una introducción general al editor. Para el detalle de cada bloque, consulta las páginas relacionadas listadas al final.

Cómo llegar

Se accede al editor desde la lista de formularios de tu cuenta: elige un formulario existente para editarlo, o crea uno nuevo y entra directamente a su vista de edición. [POR VERIFICAR: nombre exacto del ítem de menú y de la pestaña que abre el editor.]

Si el formulario es nuevo, el lienzo aparece vacío y listo para recibir campos. Si el formulario ya existe, el lienzo muestra los campos ya agregados en el mismo orden en que aparecen en su página pública. En ambos casos, la pantalla se organiza siempre en los mismos tres paneles: el lienzo al centro, el panel de campos a la izquierda y el panel de propiedades a la derecha (ver la tabla de Conceptos clave a continuación).

Conceptos clave

Cómo crear y editar un formulario

Pasos

1. Ve a la lista de formularios y abre el formulario que quieras editar (o crea uno nuevo).

2. En el panel izquierdo, busca el campo que necesitas: escribe en la casilla Buscar campo… para filtrar la paleta por nombre, o navega por categoría:

   • BÁSICOS: Encabezado, Párrafo, Texto corto, Texto largo, Correo electrónico, Teléfono, Número.
   • CONTACTO: Nombre completo, Dirección.
   • SELECCIÓN: Lista desplegable, Selección única, Selección múltiple.
   • FECHA Y HORA: Fecha, Hora, Cita.
   • ENCUESTA: Calificación, Escala, Matriz.

   Para el detalle de cada uno de estos campos y sus opciones específicas, consulta Tipos de campo.

3. Arrastra el campo elegido al lienzo, en la posición donde quieres que aparezca. Al pasar el cursor sobre cualquier campo ya agregado en el lienzo aparece una pequeña fila de acciones: el ícono Arrastra para reordenar (para moverlo a otra posición), Duplicar (crea una copia idéntica del campo justo debajo, con sus mismas propiedades, lista para ajustar sin empezar de cero) y Eliminar (quita el campo directamente, sin necesidad de seleccionarlo primero).

4. Haz clic sobre el campo para abrir el panel de propiedades a la derecha, organizado en secciones (Contenido, Validación y Apariencia, según las opciones que aplican a ese tipo de campo) y configúralo:

   • Ancho (Apariencia): define cuánto espacio horizontal ocupa el campo en la fila. La opción Completo hace que el campo ocupe todo el ancho disponible; también existen opciones para que ocupe una fracción de la fila. [POR VERIFICAR: etiquetas exactas de las opciones de ancho parcial.]
   • Requerido (Validación): activa o desactiva esta opción para exigir que la persona que llena el formulario complete el campo antes de enviar sus respuestas.
   • Oculto (se muestra con una regla) (Apariencia): el campo no aparece en el formulario publicado hasta que una regla de Lógica condicional lo revele con la acción Mostrar campo. Un campo marcado así muestra una insignia oculto en el lienzo mientras editas.
   • Eliminar: quita el campo del formulario (el mismo efecto que el botón eliminar de la fila de acciones del lienzo, descrito en el paso 3).

   El panel de configuración del formulario (con ningún campo seleccionado) tiene además un botón Condiciones, con un contador de cuántas reglas tiene el formulario, que abre el editor de reglas de Lógica condicional en el mismo panel derecho; para el detalle de cómo crearlas y editarlas, consulta Lógica condicional.

5. Repite los pasos 2 a 4 hasta completar el formulario.

6. Cuando el formulario esté listo, haz clic en Publicar.

Resultado

Al publicar por primera vez, anota toma una fotografía del borrador y genera la versión pública y en línea del formulario. Si vuelves a hacer clic en Publicar más adelante, los cambios nuevos del borrador se envían a la versión pública, sin afectar las respuestas ya recibidas. Para conocer las opciones de publicación y las distintas formas de compartir el formulario una vez publicado, consulta Publicar y compartir.

Bloqueo de campos después de publicar

En cuanto un formulario se publica por primera vez, sus campos existentes quedan bloqueados: ya no se pueden editar ni eliminar, solo se pueden agregar campos nuevos a partir de ese momento. Esta regla protege la integridad de las respuestas que ya se recibieron y aplica tanto si editas el formulario desde el editor como si lo haces por API.

Otros elementos del editor

Además de los campos de la paleta básica, el editor incluye:

• Firma y archivos adjuntos: campo para capturar la firma de la persona que llena el formulario y campo para que suba uno o más archivos. Se detallan en Firma y archivos adjuntos.
• Producto y pedido: bloque para capturar la selección de productos dentro del formulario. No es una función de pago: anota no procesa pagos con tarjeta ni cobros dentro del formulario. Se detalla en Productos y pedidos.
• Sección y Divisor: elementos para organizar el formulario visualmente en bloques, sin capturar datos por sí mismos.

El formulario también puede mostrarse con un diseño Clásico o en formato de Tarjetas, y puede configurarse para estar disponible en más de un idioma. Estas opciones se explican en Diseño Clásico y Tarjetas y en Formularios multilingües.

Estados del formulario

Preguntas frecuentes / Solución de problemas

Funciones relacionadas

• Tipos de campo
• Diseño Clásico y Tarjetas
• Lógica condicional
• Tema y apariencia
• Productos y pedidos
• Firma y archivos adjuntos
• Formularios multilingües
• Publicar y compartir