Aprobaciones pendientes

Descripción general

Aprobaciones Pendientes es el control de doble firma para las dos operaciones que más impactan el valor de los Activos: las bajas y las revaluaciones.

Cuando la empresa define un umbral de aprobación, toda baja cuyo producto de venta —o toda revaluación cuyo monto— alcance ese valor no se ejecuta de inmediato: queda en cola para que un administrador la apruebe o la rechace. Las operaciones por debajo del umbral se ejecutan como siempre.

El control es opcional y aditivo: si la empresa no configura un umbral (comportamiento por omisión), todas las bajas y revaluaciones se ejecutan inmediatamente y esta pantalla permanece vacía.

Cómo llegar

Contabilidad > Aprobaciones Pendientes

URL directa: /accounting/pending-approvals

La pantalla está reservada a los administradores. Los demás usuarios ven el mensaje Solo los administradores pueden revisar las aprobaciones pendientes.

Conceptos clave

Configurar el umbral

1. Vaya a Maestra > Empresas y abra la empresa.
2. En la sección Flujo de Aprobación, complete Umbral de aprobación de baja/revaluación.
3. Deje el campo en blanco (Sin umbral: ejecutar siempre de inmediato) para desactivar el control.
4. Guarde.

El umbral se expresa en la moneda de la empresa. Una baja cuyo producto de venta, o una revaluación cuyo monto, alcance o supere el umbral se enviará a aprobación.

Cómo usarla

Revisar la cola

La tabla lista, de la más reciente a la más antigua, todas las solicitudes pendientes de la empresa activa:

Aprobar una solicitud

1. Haga clic en Aprobar en la fila correspondiente.
2. Confirme el mensaje ¿Aprobar esta solicitud y ejecutarla ahora?, que muestra el código y el nombre del activo.
3. ActivoHQ ejecuta la operación con los datos originales de la solicitud (fecha, montos, método, certificado y notas) y confirma con Solicitud aprobada y ejecutada.

Rechazar una solicitud

1. Haga clic en Rechazar. Se abre el diálogo Rechazar solicitud.
2. Escriba el Motivo (obligatorio): por qué se rechaza.
3. Haga clic en Rechazar. El activo queda intacto y la solicitud sale de la cola.

Qué ve quien solicita

Cuando una baja o una revaluación supera el umbral, la pantalla de origen informa que la operación se envió a aprobación en lugar de confirmar la ejecución. El activo conserva su estado hasta que un administrador apruebe.

Permisos

Notas

• La cola es por empresa: al cambiar la empresa activa se muestran las solicitudes de esa empresa.
• El monto que se compara con el umbral es el producto de la venta en las bajas y el monto de la revaluación en las revaluaciones (no el costo ni el valor en libros).
• Mientras la solicitud está pendiente, el activo mantiene su estado, su depreciación y su disponibilidad.
• El rechazo requiere motivo; queda registrado con la solicitud para efectos de auditoría.

Problemas comunes

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