Clientes

Los clientes son las empresas a las que usted despacha. Esta página le muestra cómo buscar un cliente, crearlo, modificar sus datos y mantener al día sus direcciones de entrega. Es para los usuarios que pueden consultar clientes y, en especial, para quienes los administran.

Quién puede usarlo

• Para ver la lista de clientes y abrir un cliente necesita acceso a Ver clientes.
• Para crear clientes, modificarlos, administrar sus direcciones o importar desde Excel necesita Administrar clientes. El acceso de administración incluye la consulta.

Su almacén configura estos interruptores para cada usuario. Si solo puede consultar, la página del cliente se abre como texto de solo lectura. Vea Acceso de solo lectura y de administración.

Cómo llegar

Datos maestros > Clientes

La lista de clientes

La lista muestra todos los clientes de su empresa. Debajo del título Clientes la línea de Ayuda dice "Administre sus clientes. Haga clic en una fila para editar un cliente."

La lista de clientes para un usuario que puede administrar clientes.

Botones

La cuadrícula también tiene un cuadro de búsqueda (Buscar...) y los botones Filtros, Columnas y Exportar; cuando hay un filtro activo aparece un botón Borrar filtros. Sus columnas y filtros se recuerdan. Vea Buscar, filtrar y exportar listas.

Columnas

Todas las columnas se pueden ordenar y filtrar. Haga un solo clic en una fila, o ubíquese en ella y presione Enter, para abrir el cliente. Un clic basta.

Crear un cliente

1. En la lista de clientes, haga clic en Nuevo cliente.
2. Escriba el Número Cliente. Es el único campo obligatorio.
3. Complete los demás datos que tenga en la pestaña Detalles.
4. Abra la pestaña Direcciones y agregue al menos una dirección de entrega (vea más abajo).
5. Haga clic en Crear.

Verá el aviso Cliente creado. y la página vuelve a la lista de clientes. Haga clic en Cancelar si no quiere crear el cliente.

La página del cliente

En la parte superior verá la palabra Cliente y el número de cliente como título de la página (Nuevo cliente mientras el número está vacío). Los botones son Volver a clientes; Recargar en un cliente existente (lo vuelve a cargar y descarta los cambios que no haya guardado); y, con Administrar clientes, Cancelar (en todos los clientes) junto con Crear en un cliente nuevo o Actualizar en uno existente.

La página tiene dos pestañas: Detalles y Direcciones. La pestaña Direcciones muestra una pequeña insignia con un número cuando el cliente tiene al menos una dirección.

Si puede editar, debajo de cada campo hay una línea gris de Ayuda. Un usuario de solo lectura no la ve, porque no hay cajas que llenar. Los campos obligatorios llevan un asterisco rojo.

Pestaña Detalles

La pestaña tiene dos secciones que puede abrir y cerrar. Las dos empiezan abiertas.

La pestaña Detalles de un cliente.

Sección Detalles

Sección Facturar A

"Facturar A" es el nombre y la dirección que van en las Facturas cuando son distintos de los de la empresa del cliente. Complete esta sección solo si las Facturas de este cliente deben ir a otro lugar, por ejemplo a su oficina central o a un departamento de contabilidad. Si la deja vacía, las Facturas usan el nombre de la empresa. Esta sección no es el lugar donde se entrega la mercancía; las direcciones de entrega están en la pestaña Direcciones. Todos los campos son texto opcional.

Algunas configuraciones del cliente no se muestran en el portal (por ejemplo las preferencias de envío propias del almacén). Guardar en el portal nunca las cambia.

Pestaña Direcciones

La pestaña Direcciones es la libreta de direcciones de entrega (ship-to) del cliente. Un cliente puede tener varias y, al Crear una orden de venta, usted puede elegir una de ellas (el selector de direcciones del formulario de la orden aparece solo para los usuarios que también pueden consultar clientes). Solo una dirección puede ser la predeterminada.

El cuadro Dirección.

La pestaña tiene el encabezado Direcciones, un botón Agregar (solo Administrar clientes) y una tabla. Mientras no agregue ninguna, dice Aún no hay direcciones.

Agregar o cambiar una dirección

1. Haga clic en Agregar para añadir una dirección, o haga clic en el Nombre de la dirección en la tabla para cambiarla. Se abre el cuadro Dirección.
2. Complete los campos:
   • Predeterminado: Sí o No. Al activarlo en esta dirección se desactiva en todas las demás direcciones del cliente.
   • Nombre (obligatorio): un nombre que identifique la dirección, por ejemplo "Almacén principal".
   • Número Ruta, Dirigido a:, Teléfono, Correo electrónico.
   • Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Estado/Provincia, Código Postal, País.
3. Haga clic en Guardar, o en Cancelar para cerrar el cuadro sin conservar el cambio.
4. Cuando termine con las direcciones, haga clic en Crear (cliente nuevo) o Actualizar (cliente existente) en la parte superior de la página.

Si el Nombre está vacío, el cuadro muestra El nombre es obligatorio. y permanece abierto.

Guardar

• Si el número de cliente está vacío, aparece un mensaje rojo El número de cliente es obligatorio. y se abre la pestaña Detalles. No se guarda nada.
• Cuando el guardado funciona, verá Cliente guardado. (actualización) o Cliente creado. (nuevo), y la página vuelve a la lista de clientes.
• Si el almacén rechaza el guardado verá un aviso rojo No se pudo guardar el cliente: {0}, donde {0} es el motivo. No se guarda nada; corrija el problema y haga clic de nuevo en el botón.

Usuarios de solo lectura

Sin Administrar clientes, la página muestra cada valor como texto sin formato. No hay ninguna caja, lista desplegable ni interruptor, ni siquiera desactivados, así que nada parece editable. La nota azul de la parte superior dice Usted tiene acceso de solo lectura a esta sección. Comuníquese con su proveedor de almacén si necesita hacer cambios. No hay botones Crear ni Actualizar. Volver a clientes y Recargar siguen allí.

• La pestaña Detalles muestra las mismas dos secciones que el formulario, Detalles y Facturar A, con los mismos campos en el mismo orden. Un campo vacío muestra un guion (—). La línea de Ayuda de cada campo no se muestra.
• La pestaña Direcciones no tiene botón Agregar ni botón de quitar. La tabla tiene doce columnas: Predeterminado (se muestra como Sí o No), Nombre, Ruta, Dirigido a:, Teléfono, Correo electrónico, Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Provincia, Postal y País, con un guion en las vacías. El Nombre es texto, no un enlace, y no hay cuadro Dirección que abrir, porque la tabla ya muestra todos los campos de la dirección. Un cliente sin direcciones muestra Aún no hay direcciones.

Mensajes que puede ver

Es bueno saber

• En el portal no se puede eliminar un cliente.
• Importar clientes desde Excel cambia los datos y los campos de Facturar A, pero nunca las direcciones de entrega. Vea Importar y exportar con Excel.

Páginas relacionadas

• Importar y exportar con Excel
• Datos maestros
• Crear una orden de venta
• Acceso de solo lectura y de administración