Buscar, filtrar y exportar listas

Casi todas las páginas del Portal de Clientes que muestran filas de información son listas: Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas, Inventario, los tres reportes, Productos, Clientes y Proveedores. Todas tienen las mismas herramientas sobre las filas. Esta página explica cada herramienta una sola vez. Es para todas las personas que usan el portal.

La barra de herramientas

Sobre las filas hay una barra de herramientas. De izquierda a derecha contiene el cuadro de búsqueda y los botones Filtros, Columnas y Exportar. Un botón Borrar filtros (n) aparece solo mientras hay un filtro o una búsqueda activos. En el extremo derecho puede haber Asistente IA; aparece cuando su almacén lo tiene activado.

La barra de herramientas con la fila de filtros abierta y un filtro en uso.

Buscar

1. Haga clic en el cuadro de búsqueda y escriba parte de lo que busca, por ejemplo parte de un número o de un nombre.
2. Espere un momento. La lista muestra solo las filas que coinciden.
3. Para volver a ver todo, borre el texto o haga clic en Borrar filtros (n).

Filtrar

Los filtros reducen una lista por columna. Puede usarlos junto con el cuadro de búsqueda.

Escribir un filtro

1. Haga clic en Filtros. Aparece un cuadro debajo de cada encabezado de columna.
2. Escriba en el cuadro de la columna que desea. La lista se actualiza después de una breve pausa, así que no necesita presionar Enter.
3. Las columnas de texto muestran las filas que contienen lo que escribió.
4. Las columnas de fecha, por ejemplo Expiración, abren un calendario. Elija un día para ver solo las filas de ese día completo. Use el botón de borrar del cuadro para quitar la fecha.
5. Haga clic otra vez en Filtros para ocultar los cuadros de filtro. Use Borrar filtros (n) para quitar los filtros.

Elegir valores de una lista

La mayoría de las columnas muestran un pequeño icono de embudo en el encabezado (su nombre es Filtrar valores). Haga clic para ver los valores que contiene esa columna, cada uno con una casilla. Marque los valores que desea conservar. El valor (Vacíos) representa las filas en que la columna está vacía. La lista carga 50 valores a la vez.

La lista de valores de un encabezado de columna.

Borrar filtros

Haga clic en Borrar filtros (n). Borra juntos todos los filtros y el texto de búsqueda. Con este botón no puede borrarlos de uno en uno; para quitar un solo filtro, vacíe su cuadro o desmarque sus valores.

Ordenar

• Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista por esa columna. Haga clic otra vez en el mismo encabezado para invertir el orden.
• Puede ordenar por más de una columna.
• El encabezado y la fila de filtros se quedan visibles cuando se desplaza hacia abajo en una lista larga.

Las cinco listas Órdenes de venta, Órdenes de venta cerradas, Órdenes de compra, Órdenes de compra cerradas y Facturas se abren con las filas más recientes primero. Una ordenación que usted elija al hacer clic en el encabezado de una columna reemplaza este orden.

Elegir, ordenar y cambiar el ancho de las columnas

1. Haga clic en Columnas. Una ventana enumera todas las columnas de la lista con una casilla. La ventana se titula Elegir columna, tiene un cuadro Buscar y los botones De acuerdo y Cancelar.
2. Desmarque una columna para ocultarla, o márquela para mostrarla otra vez. Al principio se muestran todas las columnas.
3. Para mover una columna, arrastre su encabezado a otro lugar. Para cambiar su ancho, arrastre el borde de su encabezado.

La ventana que abre Columnas.

El portal recuerda sus elecciones de columnas para cada lista y para cada usuario: qué columnas se muestran, su orden y su ancho, y su orden de clasificación. Se guardan con su usuario, así que están ahí la próxima vez que abra la lista, también en otra computadora o navegador. Los filtros y el texto de búsqueda no se guardan.

No hay un botón que restaure la distribución original. Para volver atrás, marque las columnas que ocultó y arrastre los encabezados al orden que desea.

Exportar a Excel

1. Deje la búsqueda, los filtros, el orden y las columnas como quiere el archivo.
2. Haga clic en Exportar. Mientras se prepara el archivo se muestra un indicador de progreso.
3. Abra el archivo descargado en Excel.

• El archivo siempre es un libro de Excel (.xlsx). Las listas no se exportan a CSV ni a PDF.
• Contiene todas las filas que coinciden con su búsqueda y sus filtros, no solo las de la página que está viendo.
• Contiene solo las columnas que se muestran, con flechas de filtro en la fila de encabezados.
• El nombre del archivo depende de la lista.

El archivo de Excel contiene los valores guardados de cada columna. Algunas columnas que en pantalla muestran un texto combinado, como un almacén escrito con código y nombre, o un estado, pueden mostrar en el archivo solo el valor guardado.

Las listas de Productos, Clientes y Proveedores tienen un segundo botón, Exportar a Excel. Descarga toda su lista como un libro que usted puede editar e importar de nuevo. Consulte Importar y exportar con Excel.

Paginación

• El paginador está en la parte inferior de la lista. Al principio muestra 20 filas por página.
• Puede cambiar el tamaño de página a 10, 20, 50 o 200 filas.
• Las búsquedas, los filtros y las exportaciones funcionan en todas las páginas, no solo en la que ve.
• Los tres reportes (Detalle de Inventario, Inventario a LPN, Expiración) cargan sus filas hasta un máximo, 10,000 salvo que su almacén lo haya cambiado, y no avisan cuando la lista se corta. Si necesita más filas, pregunte a su almacén.

Abrir una fila

En las listas de Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas, Productos, Clientes y Proveedores, un solo clic en una fila la abre. Presionar Enter en la fila resaltada hace lo mismo. La línea bajo el título de cada lista lo dice, por ejemplo "Siga sus pedidos de salida y el estado de sus envíos. Haga clic en una fila para ver el detalle." No necesita hacer doble clic.

• En Facturas, los enlaces de descarga PDF y XLSX de la fila abren el archivo y no abren la factura.
• La lista de Inventario no abre la fila con un clic. Haga clic en el SKU, la ubicación o el LPN de una fila.
• Los tres reportes no abren la fila con un clic y no tienen enlaces.
• Las listas no tienen casillas de selección ni agrupación.

Recargar

Muchas listas tienen un botón Recargar en el encabezado de la página. Vuelve a cargar la lista para que vea las filas más recientes. Si una lista o un registro se ve mal o vacío cuando no debería, haga clic en Recargar o vuelva a cargar la página en su navegador.

Páginas relacionadas

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• Cómo moverse por el portal
• Inventario