Cómo moverse por el portal

logisticaHQ Portal de Clientes

Esta página explica las partes de la pantalla del Portal de Clientes: el menú, su tarjeta de usuario, los encabezados de página y lo que ve en un teléfono. También explica qué ocurre cuando no tiene acceso a una página. Es para todas las personas que usan el portal.

La distribución de la pantalla

Después de iniciar sesión, la pantalla tiene dos partes. El menú está a la izquierda. La página en la que trabaja está a la derecha y se desplaza por sí sola, de modo que el menú se queda en su lugar.

El menú del portal a la izquierda con el grupo Datos maestros abierto, el bloque de marca arriba y la tarjeta de usuario abajo

El menú en una computadora, con un grupo abierto.

El menú de la izquierda

Bloque de marca (arriba)

El logotipo de su empresa. Si su empresa no tiene logotipo, se muestra un pequeño icono de almacén.
El nombre de su empresa.
El título pequeño Portal del Cliente.

Las opciones del menú

El menú muestra solo las opciones a las que usted tiene acceso. Aparecen en este orden. Los nombres de acceso de la última columna se explican en Acceso de solo lectura y de administración.

Opción del menú	Qué abre	Acceso que necesita
Panel	Su página de resumen. Consulte Panel.	Ver Panel
Datos maestros (grupo)	Abre un grupo con las opciones siguientes. El grupo aparece cuando tiene al menos uno de los tres accesos.	Cualquiera de Ver Productos, Ver Clientes, Ver Proveedores
Productos (en Datos maestros)	Su lista de Productos. Consulte Productos.	Ver Productos o Administrar Productos
Clientes (en Datos maestros)	Su lista de Clientes. Consulte Clientes.	Ver Clientes o Administrar Clientes
Proveedores (en Datos maestros)	Su lista de Proveedores. Consulte Proveedores.	Ver Proveedores o Administrar Proveedores
Compras (grupo)	Abre un grupo con las dos opciones siguientes.	Ver Órdenes de compra o Crear Órdenes de compra
Órdenes de compra (en Compras)	Órdenes de compra abiertas. Consulte Órdenes de compra.	El mismo
Órdenes de compra cerradas (en Compras)	Órdenes de compra que ya se cerraron.	El mismo
Ventas (grupo)	Abre un grupo con las dos opciones siguientes.	Ver órdenes y envíos o Crear órdenes de salida
Órdenes de venta (en Ventas)	Órdenes de venta abiertas. Consulte Órdenes de venta.	El mismo
Órdenes de venta cerradas (en Ventas)	Órdenes de venta que ya se cerraron.	El mismo
Facturas	Sus Facturas publicadas. Consulte Facturas.	Ver Facturas
Reportes (grupo)	Abre un grupo con las opciones siguientes. El grupo aparece cuando tiene Ver Inventario o Ver reportes.	Ver Inventario o Ver reportes
Inventario (en Reportes)	Su Inventario disponible. Consulte Inventario.	Ver Inventario
Detalle de Inventario (en Reportes)	Consulte Reporte de detalle de inventario.	Ver reportes
Inventario a LPN (en Reportes)	Consulte Reporte de inventario a LPN.	Ver reportes
Expiración (en Reportes)	Consulte Reporte de expiración.	Ver reportes

El acceso que le permite crear o cambiar algo también le permite ver esa área, así que no necesita los dos. Consulte Acceso de solo lectura y de administración.
Las listas cerradas usan el mismo acceso que las listas abiertas. No hay un acceso aparte para las órdenes cerradas.
Inventario está dentro del grupo Reportes, pero necesita Ver Inventario. Los tres reportes necesitan Ver reportes. Por eso puede ver un grupo Reportes que contenga solo Inventario, o solo los tres reportes.
No hay una opción de menú para crear cosas. Los botones Nuevo ... están en las listas y en el Panel.

Cómo se abren y se cierran los grupos

Todos los grupos empiezan cerrados. Los nombres de los grupos son pequeños, a menudo en mayúsculas, y llevan una flecha.
Solo hay un grupo abierto a la vez. Al abrir un grupo se cierra el que estaba abierto. Haga clic otra vez en el grupo abierto para cerrarlo.
El grupo que contiene la página en que está se abre solo, de modo que la opción resaltada siempre se ve.
Panel y Facturas no están en un grupo; se abren directamente.
El portal no recuerda qué grupos abrió. En su próxima visita empiezan cerrados.

Tarjeta de usuario (abajo)

Un círculo con sus iniciales.
Su nombre de usuario.
El icono Cerrar sesión. Consulte Iniciar y cerrar sesión.

En un teléfono o en una ventana angosta

El portal en un teléfono: una barra superior con el logotipo y las iniciales, y una franja de menú debajo

El portal en un teléfono.

El menú de la izquierda pasa a ser una barra en la parte superior. Su logotipo y su tarjeta de usuario comparten una fila. Solo quedan sus iniciales y el icono Cerrar sesión; el título Portal del Cliente y su nombre de usuario se ocultan.
El menú pasa a ser una sola franja de enlaces que usted desplaza hacia los lados. Los nombres de los grupos se ocultan y se enumera cada enlace que puede usar, así que no hay nada que abrir ni cerrar.
Las páginas dejan menos espacio alrededor de su contenido.

Encabezados de página

La mayoría de las páginas empiezan con un encabezado: un título, una línea breve debajo que indica para qué sirve la página y botones a la derecha, como Recargar, Nuevo pedido o Nuevo Producto. En una pantalla angosta los botones pasan a la línea siguiente. Las páginas que abren un solo registro, como un producto o una orden, tienen además un botón para regresar, por ejemplo Volver a Productos, que lo lleva de vuelta a la lista.

Cuando una página no está disponible para usted

Lo que ve	Qué significa	Qué hacer
No tiene acceso a esta sección.	Su acceso no incluye esta página, por ejemplo porque escribió o guardó una dirección que no puede abrir. También lo ve en la primera página después de iniciar sesión cuando su usuario no tiene ningún acceso.	Use el menú para ir a una página que pueda abrir. Para obtener acceso, pida a su almacén.
No se pudo cargar esta página con el texto Algo salió mal al cargar esta página. Puede intentarlo de nuevo o usar el menú para ir a otro lugar.	Un problema impidió que se cargara la página. El menú y Cerrar sesión siguen funcionando.	Haga clic en Intentar de nuevo o use el menú para ir a otro lugar. Si sigue ocurriendo, avise a su almacén.

El mensaje No tiene acceso a esta sección.

El mensaje de una página que no puede abrir.

A dónde llega después de iniciar sesión

Si su acceso incluye Ver Panel, llega al Panel.
Si no lo incluye, el portal lo envía a la primera de estas opciones que pueda abrir: Órdenes de venta, Órdenes de compra, Inventario, Facturas, Detalle de Inventario, Productos, Clientes, Proveedores. El botón Atrás del navegador no lo regresa a la página de la que lo enviaron.
Si su usuario no tiene acceso a nada, llega a una página que solo dice No tiene acceso a esta sección. y el menú está vacío. Pida a su almacén que le dé acceso.
Una dirección que no existe dentro del portal también lo lleva a esta página de inicio.

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