Acceso de solo lectura y de administración

Su almacén decide, persona por persona, qué puede ver en el Portal de Clientes y si puede cambiar algo. Esta página explica los dos tipos de acceso, enumera todos los interruptores de acceso y dice qué le da cada uno. Es para todas las personas que usan el portal.

Los dos tipos de acceso

Su almacén define su acceso en dos cajas de su usuario: Solo ver y Administrar.

• Solo ver es lo que usted puede consultar. Puede abrir las páginas y leerlas, buscar y filtrar listas, y exportar listas a Excel. No puede crear ni cambiar nada.
• Administrar es lo que usted puede crear o cambiar. Agrega botones como Nuevo pedido, Nueva orden de compra, Nuevo Producto, Nuevo cliente, Nuevo proveedor e Importar desde Excel, y le permite modificar registros y guardar los cambios.

Cómo se ve el acceso Solo ver

• Las páginas de un producto, un cliente y un proveedor muestran sus valores como texto sin formato. No se dibuja ninguna caja, ni siquiera desactivada, y un valor vacío muestra un guion. Las páginas de Órdenes de venta y de Órdenes de compra son texto sin formato para todos; un usuario de solo lectura simplemente no tiene un botón para editarlas.
• Una nota azul en la parte superior de la página dice: Usted tiene acceso de solo lectura a esta sección. Comuníquese con su proveedor de almacén si necesita hacer cambios. Aparece en las páginas de Productos, Clientes, Proveedores, Órdenes de venta y Órdenes de compra.
• No hay botones para crear, guardar ni importar, y los botones para agregar o quitar una dirección de un cliente están ocultos.
• Las listas conservan su cuadro de búsqueda, los filtros, las columnas, Recargar y los botones de exportación. Pierden los botones Nuevo ... e Importar desde Excel.
• Las Órdenes de venta funcionan un poco distinto. Las páginas de órdenes no muestran la nota azul. Sin Crear órdenes de salida simplemente no tiene el botón Nuevo pedido, no hay botón Editar pedido en la página de una orden, y el editor de órdenes muestra No tiene acceso a esta sección.
• No puede subir ni reemplazar la imagen de un producto. El botón Subir imagen se muestra solo con Administrar Productos, y el portal también rechaza una carga de un usuario de solo lectura.

La página de un producto para un usuario con acceso Solo ver.

Qué agrega el acceso Administrar

• Los botones Nuevo ... de las listas y del Panel.
• Botones para crear y actualizar registros, y los cuadros donde se escribe.
• Importar desde Excel para Productos, Clientes y Proveedores. Quien no tenga el acceso de administración correspondiente y abra una dirección de importación ve No tiene acceso a esta sección.
• En los Clientes, agregar y quitar direcciones. En los Productos, subir la imagen del producto.

La lista de Productos para un usuario con acceso Administrar.

Administrar incluye Ver

Un interruptor de Administrar también le permite ver la misma área, así que nunca necesita los dos. Por ejemplo, Administrar Productos le permite ver la lista de Productos aunque Ver Productos esté desactivado. Cuando su almacén activa un interruptor de Administrar, el interruptor de Ver correspondiente se muestra activado y bloqueado, con la nota Incluido con y el nombre del interruptor de Administrar al lado. Su almacén no puede apagarlo mientras el de Administrar esté activado.

Estos cinco interruptores de Administrar son los únicos casos en que un interruptor incluye a otro. Todo lo demás es independiente. Ver Panel, Ver Inventario, Ver Facturas y Ver reportes no se incluyen entre sí, y ningún interruptor de Ver le permite crear ni cambiar nada. Por ejemplo, Crear órdenes de salida no le da Ver Inventario ni Ver Productos.

Los 14 interruptores de acceso

Su almacén ve estos nombres de interruptores en su usuario, en la tarjeta Acceso al portal. Usted no ve los interruptores. Su menú muestra el resultado.

Es bueno saber

• La sección de Inventario del Panel necesita tanto Ver Inventario como Ver reportes. Con solo uno de los dos, las cifras de Inventario no aparecen. Consulte Panel.
• Las Órdenes de venta cerradas y las Órdenes de compra cerradas usan el mismo interruptor que las abiertas.
• Las Facturas en borrador nunca se muestran, sin importar su acceso.
• Si no tiene ningún acceso, puede iniciar sesión pero el portal muestra solo No tiene acceso a esta sección.

Cómo cambiar su acceso

Usted no puede cambiar su propio acceso. Si necesita ver más, o crear o cambiar algo, pida a su almacén que cambie su acceso. La parte que le corresponde al almacén se describe en Interruptores de acceso al portal.

Páginas relacionadas

• Cómo moverse por el portal
• Buscar, filtrar y exportar listas