🗂️ Datos maestros

Los datos maestros son los registros con los que se construyen sus órdenes: sus Productos, los Clientes a quienes usted despacha y los Proveedores que le envían mercancía. Esta página explica qué es cada área, por qué es importante para el almacén y quién puede consultarla o modificarla. Es para todas las personas que inician sesión en el Portal de Clientes.

Qué son los datos maestros

El portal mantiene tres listas para su empresa. Cada una tiene su propia página, explicada en detalle en su propia página de Ayuda.

Usted solo ve y modifica los registros de su propia empresa. Los registros de otras empresas que atiende el mismo almacén nunca se le muestran.

Por qué es importante para el almacén

• El almacén recibe, guarda y recolecta la mercancía según los Productos que usted mantiene aquí. Un producto debe existir antes de que una orden de venta o una orden de compra pueda usarlo.
• Las reglas de control de un producto (lote, número de serie, fecha de expiración, etc.) le indican al almacén qué debe capturar al recibir y al recolectar. Configúrelas antes de la primera recepción.
• Los registros de Clientes y Proveedores le dan al almacén los nombres y las direcciones que imprime en los documentos de envío, las notas de empaque y las Órdenes de compra.
• Los códigos cortos y estables (SKU, número de cliente, número de proveedor) aparecen en las órdenes, las etiquetas y los reportes. Elíjalos con cuidado, porque así se reconocen los registros, también cuando importa una hoja de cálculo.

Cómo llegar

Abra Datos maestros en el menú de la izquierda. El grupo se abre con Productos, Clientes y Proveedores. Solo ve las opciones a las que tiene acceso, y todo el grupo Datos maestros se oculta si no tiene acceso a ninguna de las tres.

El grupo Datos maestros en el menú.

Quién puede consultar y quién puede modificar

Su almacén decide qué puede hacer cada persona, usuario por usuario. Para cada área hay un interruptor de consulta y un interruptor de administración. Activar el interruptor de administración también permite consultar, por lo que una persona que solo tenga el de administración igualmente ve la lista.

Si puede consultar pero no administrar, la página muestra los valores como texto sin formato, sin ninguna caja (un valor vacío es un guion), y una nota azul en la parte superior: Usted tiene acceso de solo lectura a esta sección. Comuníquese con su proveedor de almacén si necesita hacer cambios. No verá los botones de creación ni Importar desde Excel. Si intenta abrir una sección a la que no tiene acceso, verá No tiene acceso a esta sección.

Qué puede hacer en las tres áreas

• Buscar en la lista, filtrarla, elegir columnas y exportar lo que se ve en pantalla. Vea Buscar, filtrar y exportar listas.
• Hacer clic en una fila para abrir su registro.
• Descargar la lista completa como libro de Excel, o crear y actualizar muchos registros a la vez importando una hoja de cálculo. Vea Importar y exportar con Excel.

Páginas relacionadas

• Productos
• Clientes
• Proveedores
• Importar y exportar con Excel
• Acceso de solo lectura y de administración