Interruptores de acceso al portal

logisticaHQ Portal de Clientes

Cada usuario del portal tiene su propio conjunto de interruptores de acceso. Los interruptores deciden qué elementos del menú, botones y secciones del Panel ve el usuario. Esta página enumera los 14 interruptores, qué abre cada uno y algunas combinaciones sugeridas. Solo los administradores pueden cambiar los interruptores.

Dónde encontrar los interruptores

Abra Configuración > Sistema > Usuarios y abra el usuario del portal.
Vaya a la pestaña Acceso.
Busque la tarjeta Acceso al portal. Su Ayuda dice "Funciones que tiene este usuario del cliente 3PL en el portal de autoservicio."

La tarjeta Acceso al portal con los grupos Solo ver y Administrar

La tarjeta Acceso al portal de un usuario del portal nuevo: los nueve interruptores de Solo ver activados y los cinco de Administrar desactivados.

La tarjeta aparece solo cuando el usuario ya tiene un cliente (vea Crear usuarios del portal). No se muestra a quien no es administrador.
Cada interruptor se guarda al instante cuando usted hace clic. Esta tarjeta no tiene botón de guardar.
Un usuario del portal nuevo creado en el cuadro Nuevo usuario empieza con los nueve interruptores de Solo ver activados y los cinco de Administrar desactivados.
Los interruptores pertenecen al usuario, no al cliente. Dos usuarios del mismo cliente pueden tener interruptores distintos.

Los dos grupos

La tarjeta tiene dos cuadros. Solo ver (Ayuda: "Lo que este usuario puede consultar.") reúne nueve interruptores que permiten consultar. Administrar (Ayuda: "Lo que este usuario puede crear o cambiar. Cada uno también permite verlo.") reúne cinco interruptores que permiten crear o cambiar cosas.

Cuando activa un interruptor de Administrar, su interruptor de Solo ver correspondiente se muestra activado y bloqueado, porque el usuario necesita ver algo para poder cambiarlo. Junto al interruptor bloqueado aparece una nota Incluido con y el nombre del interruptor de Administrar (por ejemplo Incluido con Crear órdenes de salida). Pulsar un interruptor bloqueado no hace nada, así que no puede apagar ese interruptor de ver mientras el de administrar esté activado. Apague el de Administrar para liberarlo; el de Ver vuelve entonces a lo que tenía guardado.

Interruptores de solo ver

Interruptor	Qué abre en el portal
Ver Panel	El elemento de menú Panel y la página de inicio. Cada sección del Panel necesita además su propio interruptor (vea "Secciones del Panel" más abajo).
Ver Inventario	Reportes > Inventario, con las páginas de un producto, una ubicación y un LPN que se abren desde sus enlaces. También las secciones del Panel Unidades en existencia, SKUs activos y Inventario por almacén.
Ver órdenes y envíos	Ventas > Órdenes de venta y Órdenes de venta cerradas, y la página de una orden. También las secciones del Panel de órdenes y envíos.
Ver Órdenes de compra	Compras > Órdenes de compra y Órdenes de compra cerradas, y la página de una orden de compra.
Ver Facturas	Facturas: la lista de Facturas publicadas, la página de la factura y los enlaces Descargar PDF y Descargar XLSX. El usuario nunca ve Facturas en borrador. También el botón Ver Facturas del Panel.
Ver reportes	Reportes > Detalle de Inventario, Inventario a LPN y Expiración. También el indicador Vence en ≤ 30 días del Panel.
Ver Productos	Datos maestros > Productos, solo lectura.
Ver Clientes	Datos maestros > Clientes, solo lectura. También permite que el formulario de órdenes ofrezca las direcciones de envío guardadas del cliente.
Ver Proveedores	Datos maestros > Proveedores, solo lectura.

Interruptores de administrar

Interruptor	Qué agrega	Interruptor de ver que también activa
Crear órdenes de salida	El botón Nuevo pedido en la lista de Órdenes de venta y en el Panel, y el formulario de la orden. También modificar una orden mientras todavía se puede cambiar (el botón Editar pedido en la página de la orden se muestra mientras la orden está en Borrador o Sin asignar y no está en una carga de camión).	Ver órdenes y envíos
Crear Órdenes de compra	El botón Nueva orden de compra en la lista de Órdenes de compra y en el Panel, y el formulario de la orden de compra. También las secciones de entradas del Panel. Una orden de compra se puede cambiar mientras esté en Borrador o No recibido.	Ver Órdenes de compra
Administrar Productos	Productos nuevos y editados, Importar desde Excel con su plantilla y el botón Subir imagen en un producto.	Ver Productos
Administrar Clientes	Clientes nuevos y editados, agregar y quitar direcciones de envío, e Importar desde Excel.	Ver Clientes
Administrar Proveedores	Proveedores nuevos y editados, e Importar desde Excel.	Ver Proveedores

Qué ve un usuario con menos interruptores

Un grupo o elemento del menú se oculta cuando el usuario no tiene su interruptor. El portal no deja huecos.
Un usuario que tiene un interruptor de ver pero no el de administrar correspondiente ve el aviso "Usted tiene acceso de solo lectura a esta sección. Comuníquese con su proveedor de almacén si necesita hacer cambios." en Productos, Clientes, Proveedores y Órdenes de compra. Productos, Clientes y Proveedores muestran sus valores como texto sin formato, sin ninguna caja, ni siquiera desactivada. Las páginas de Órdenes de venta y de Órdenes de compra son texto sin formato para todos; un usuario de solo lectura no tiene un botón para editarlas. No se le muestran los botones Nuevo Producto, Importar desde Excel ni Subir imagen. Subir imagen necesita Administrar Productos, y el portal también rechaza una carga de un usuario de solo lectura.
La lista de Órdenes de venta no muestra ese aviso. Sin Crear órdenes de salida, el usuario simplemente no tiene el botón Nuevo pedido.
Las páginas de importación necesitan el interruptor de administrar. Un usuario de solo lectura que abre una ve "No tiene acceso a esta sección."
Las listas cerradas (Órdenes de venta cerradas, Órdenes de compra cerradas) usan el mismo interruptor que las listas abiertas.
Inventario está dentro del grupo Reportes pero necesita Ver Inventario. Los tres reportes necesitan Ver reportes. Por eso un usuario puede ver un grupo Reportes que solo contiene Inventario, o solo los tres reportes.
Un usuario sin ningún interruptor puede iniciar sesión, pero solo ve "No tiene acceso a esta sección."

Dónde aterriza el usuario al iniciar sesión

Los usuarios que tienen Ver Panel aterrizan en el Panel. Los que no lo tienen aterrizan en la primera sección que pueden abrir, en este orden: Órdenes de venta, Órdenes de compra, Inventario, Facturas, Detalle de Inventario, Productos, Clientes, Proveedores.

Secciones del Panel

Cada sección del Panel necesita su propio interruptor además de Ver Panel.

Para mostrar	Dé al usuario
Pedidos en progreso, Unidades enviadas este mes, Envíos salientes (últimos 6 meses), Estado del pedido, Envíos a tiempo y los envíos de Actividad reciente	Ver órdenes y envíos
Órdenes de compra abiertas, Unidades en orden, Unidades recibidas este mes, Recepciones (últimos 6 meses) y la tarjeta Órdenes de compra abiertas: esperado vs recibido	Crear Órdenes de compra. Ver Órdenes de compra solo no muestra nada de esto.
Unidades en existencia, SKUs activos, Inventario por almacén	Ver Inventario y Ver reportes
Vence en ≤ 30 días	Ver reportes
La sección de existencias: SKU en el mínimo o por debajo, SKU agotados, Rotación de Inventario (anualizada), Ubicaciones de almacenamiento en uso, Faltante de existencias y En existencia por ventana de vencimiento	Ver Inventario y Ver reportes juntos. La sección de existencias necesita ambos interruptores. Un usuario que solo tiene Ver Inventario no ve cifras de existencias allí.
La última factura publicada en Actividad reciente y el botón Ver Facturas	Ver Facturas

Importante: Un usuario con Ver Panel y nada más ve solamente el mensaje "Aún no hay nada que mostrar. Solicítenos habilitar más funciones de su portal para ver KPIs aquí." Lo mismo ocurre con Ver Panel y Ver Facturas solamente. Dé a esos usuarios los interruptores de las secciones que deben ver.

Combinaciones sugeridas

Son puntos de partida. Ajústelos para cada persona.

Perfil	Interruptores que debe activar	Qué puede hacer el usuario
Consulta únicamente	Los nueve interruptores de Solo ver	Ver todo: Panel, existencias, órdenes, Órdenes de compra, Facturas, reportes y Datos maestros. No cambia nada.
Mesa de órdenes	Ver Panel, Ver Inventario, Ver reportes, Ver Productos, Ver Clientes, Crear órdenes de salida	Crear y seguir órdenes de salida, consultar existencias. Ver Clientes permite que el formulario de órdenes ofrezca direcciones de envío guardadas.
Compras	Ver Panel, Ver Productos, Ver Proveedores, Ver Inventario, Ver reportes, Crear Órdenes de compra	Enviar y seguir Órdenes de compra, con las secciones de entradas del Panel y las cifras de existencias.
Cuentas por pagar	Ver Facturas solamente	Consultar y descargar Facturas publicadas. Este usuario aterriza directamente en Facturas. No agregue Ver Panel salvo que agregue también otros interruptores.
Autoservicio completo	Los 14 interruptores	Todo lo que ofrece el portal, incluso crear órdenes y Órdenes de compra y administrar Productos, Clientes y Proveedores.

Páginas relacionadas

Crear usuarios del portal
Dar soporte a los usuarios del portal
Acceso de solo lectura y de administración (lo que leen sus Clientes)

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